Le conseil qu’il vous faut, lorsque vous en avez besoin

Nous reconnaissons que vous avez travaillé fort pour acquérir votre patrimoine. Nous savons aussi que vous souhaitez faire du bon travail, bien investir et transmettre non seulement votre patrimoine, mais aussi vos valeurs aux prochaines générations. Nous savons également que la gestion de votre patrimoine peut être complexe et prendre beaucoup de temps. En tant que conseiller Assante, nous vous aiderons à définir et à hiérarchiser chacun de vos objectifs et nous élaborerons un plan patrimonial complet qui vous permettra de les atteindre. Ensuite, nous vous accompagnerons tout au long de votre vie pour vous aider à relever tous les défis et à surmonter toutes les difficultés que vous pourriez rencontrer en cours de route.

Stephen Jones, CPA, CA, CFP®

Senior Financial Advisor

As a Senior Financial Advisor, Stephen helps clients make smart decisions about their money, mitigate taxes, protect assets from being unjustly taken, magnify charitable gifts and plan for the unexpected. 

 

He specializes in the complex and enjoys working with business owners who want to make work optional, and those approaching retirement make the transition smoothly by planning for a lifetime of tax effective cash flow.

 

Stephen’s clients benefit from personalized wealth strategies built for today’s markets through our team-oriented, results-based approach.

 

Qualifications:

· 2021 – Created our new office structure – “Jones Private Client”

· 2015 – Author of “The Tax Master” – A Professional’s Guide to Wealth Management

· 2015 Advisor of the Year – Inaugural “Wealth Professional” Award

· 2014 Canada’s Top 50 Financial Advisors (#7) – Wealth Professional Magazine

· 2012 Chartered Professional Accountant (CPA)

· 1998 CERTIFIED FINANCIAL PLANNER (CFP®)

· 1989 CICA Tax Specialist Program 

· 1986 Chartered Accountants (CA)

· 1984 Honours Business Administration Degree - Wilfrid Laurier University

 

Stephen worked at PriceWaterhouseCoopers for ten years until December 1994, serving as Kitchener/Waterloo’s Senior Tax Manager for the last five years.  On January 1, 1995, Stephen established his current business, specializing in estate and retirement planning, tax services, and wealth management. 

 

Stephen was born in Montreal and lived there until the age of seven.  This is where he began his lifelong love of the Montreal Canadians, which is very evident when you visit our office (or as some clients call it, the “Hockey Hall of Fame”).  Over the years, Stephen lived in New York State, Toronto, and has been in Kitchener-Waterloo since 1975.

 

Stephen and Catherine have been married for over 25 years and have four children. The two oldest have completed their degrees and are taking their next steps in life. Their son is studying Sport Management at Niagara College, and their teenage daughter is looking forward to starting University.  The family is rounded out with two Miniature Poodles – Duke (Duchess Marie) and Fynn, who is also the family supervisor.  Stephen is actively involved in church life, supports local charities such as Habitat for Humanity, golf, and is the backseat coach for many sporting activities.

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Stephen Jones CPA, CA, CFP®

Senior Financial Advisor

Services et stratégies d’investissement


Chez Gestion de patrimoine Assante CI, nous travaillerons avec vous pour développer une stratégie de gestion de patrimoine personnalisée afin de répondre à toutes vos étapes financières. Votre plan sera conçu en fonction de vos objectifs et de vos besoins, élaboré avec les meilleurs investissements du marché et surveillé en permanence afin de vous aider à créer l’avenir que vous désirez.

Si vous êtes à la recherche d’une solution financière qui simplifiera et améliorera votre vie, veuillez me contacter pour une consultation confidentielle.

 

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