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Les services de planification du patrimoine peuvent être fournis par un conseiller accrédité de Gestion de patrimoine Assante CI ou de Clientèle Privée Assante CI (une division de CI Conseil Privé S.E.C.) et, dans certains cas, par un tiers non affilié. Les produits et services d'assurance sont offerts par Services de succession et d’assurances Assante Inc.

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