Le conseil qu’il vous faut, lorsque vous en avez besoin

Nous reconnaissons que vous avez travaillé fort pour acquérir votre patrimoine. Nous savons aussi que vous souhaitez faire du bon travail, bien investir et transmettre non seulement votre patrimoine, mais aussi vos valeurs aux prochaines générations. Nous savons également que la gestion de votre patrimoine peut être complexe et prendre beaucoup de temps. En tant que conseiller Assante, nous vous aiderons à définir et à hiérarchiser chacun de vos objectifs et nous élaborerons un plan patrimonial complet qui vous permettra de les atteindre. Ensuite, nous vous accompagnerons tout au long de votre vie pour vous aider à relever tous les défis et à surmonter toutes les difficultés que vous pourriez rencontrer en cours de route.

Albert Lai, CFP, FCSI, FMA

Financial Planning Advisor

Albert joined Assante Financial Management in February 1997 as a Financial Analyst and was promoted to Branch Manager in 2001.

 Albert graduated from the University of Toronto and has over 17 years of investment and financial planning experience.  He holds the Certified Financial Planner designation and also the Financial Management Advisor designation.  In 2007, he was awarded the distinction of Fellow of Canadian Securities Institute, the highest honour and most senior credential in Canadian financial services.

Albert is also a member of the Financial Planners Standards Council and the Canadian Securities Institute, and is insurance licensed.

As a Financial Planning Advisor, Albert takes an integrated approach to financial planning, providing simplicity, clarity, and total financial health management.  His comprehensive review process includes tax and investment planning, risk and insurance management, estate, education and life planning.

Albert works with his team of lawyers, accountants and estate specialist to identify opportunities and strategies to help clients achieve their goals and objectives. Albert brings knowledge, experience and resources together with ethics and integrity. 

Albert also authored a comprehensive financial planning software in 2003, and lectured in areas of effective financial planning.

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Albert Lai CFP, FCSI, FMA

Financial Planning Advisor

Services et stratégies d’investissement


Chez Gestion de patrimoine Assante CI, nous travaillerons avec vous pour développer une stratégie de gestion de patrimoine personnalisée afin de répondre à toutes vos étapes financières. Votre plan sera conçu en fonction de vos objectifs et de vos besoins, élaboré avec les meilleurs investissements du marché et surveillé en permanence afin de vous aider à créer l’avenir que vous désirez.

Si vous êtes à la recherche d’une solution financière qui simplifiera et améliorera votre vie, veuillez me contacter pour une consultation confidentielle.

 

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