Notre équipe

En   tant   que   conseiller   en   investissement,   Charles   Blore   fournit   des   services   de   gestion   de   portefeuille   et   son   expérience à nos clients fortunés dans le cadre du programme de Clientèle privée Assante CI. Dans son rôle, en concertation avec  notre  équipe  et  après  avoir  examiné  la  situation  des  clients, il détermine une répartition d’actifs appropriée pour atteindre  au  mieux  leurs  objectifs.  Il  effectue  également  un  examen  continu  des  portefeuilles  des  clients  et  travaille  en  étroite  collaboration  avec  notre  équipe  de  planification  de  patrimoine pour s’assurer que les plans d’investissement de nos clients continuent de répondre à leurs besoins.Il  apporte  plus  de  10  ans  d’expérience  diversifiée  dans  les  services financiers à son rôle dans la Clientèle privée Assante CI. Avant de se joindre à notre équipe en 2020, il a occupé divers postes de direction à la CIBC, se spécialisant dans la gestion de portefeuille. Il possède une vaste expérience de la gestion d’équités  nord-américaines,  d’actions  mondiales,  de  titres  à  revenu fixe et de mandats d’investissement responsable.Charles  est  analyste  financier  agréé  (CFA®)  et  a  obtenu  un  baccalauréat  ès  arts  avec  spécialisation  en  économie  de  l’Université McGill. 

En tant que vice-président régional, Planification du patrimoine, Francis Latour examine en détail la situation particulièrement complexe de nos clients fortunés afin de cerner leurs besoins et de leur offrir des services de planification du patrimoine intégrés et tactiques qui complètent leur plan de patrimoine.

M. Latour se spécialise dans l’élaboration de stratégies de planification fiscale et financière pour le compte de propriétaires d’entreprise, de professionnels, et d’autres particuliers et familles à valeur nette élevée. En 2016, il s’est joint à Clientèle privée Assante CI après avoir occupé le poste de directeur principal en fiscalité au bureau de KPMG Entreprise, à Montréal. Il a travaillé au sein de l’équipe de fiscalité de KPMG Entreprise pendant cinq ans où il a fourni des services de planification fiscale et des services-conseils aux sociétés privées et à leurs actionnaires, se spécialisant en planification du patrimoine pour le compte des particuliers à valeur nette élevée et des entreprises gérées par leur propriétaire. M. Latour a aussi travaillé au Service de fiscalité d’Ernst and Young, à Montréal, pendant dix ans, fournissant des conseils fiscaux à des sociétés privées et à leurs actionnaires. Il possède plus de vingt-cinq ans d’expérience en planification du patrimoine.

M. Latour est comptable professionnel agréé, titulaire d’un baccalauréat en commerce de l’Université McGill et d’une maîtrise en fiscalité de HEC Montréal. Il est membre de l’Ordre des comptables professionnels agréés du Québec, de l’Association de planification fiscale et financière (APFF) et de la Fondation canadienne de fiscalité (FCF). Il a donné des présentations en fiscalité auprès de l’APFF et de la FCF. En outre, il a été leader de groupe dans le cadre du Cours fondamental d’impôt de l’ICCA.

travaille en étroite collaboration avec nos clients fortunés pour identifier les problèmes et fournir un soutien complexe et tactique en complément de leurs plans de patrimoine. Magali s’intéresse tout particulièrement aux stratégies de planification successorale et de transfert de patrimoine pour les propriétaires d’entreprises, les professionnels et autres personnes et familles fortunées.

Magali a rejoint Clientèle privée Assante CI en 2016 après avoir exercé le droit des successions et des fiducies, ainsi que le droit de la famille, dans plusieurs cabinets. Lorsqu’elle exerçait en pratique privée, Magali a aidé des clients à établir et à mettre en œuvre des plans successoraux personnalisés, y compris leurs testaments et leurs mandats de protection. Elle a également aidé ses clients dans d’autres aspects de leur planification, tels que la mise en œuvre des fiducies entre vifs, des contrats de mariage et des conventions d’union de fait. Depuis 2015, Magali enseigne le droit des fiducies dans le cadre de la maîtrise en droit notarial à l’Université de Montréal et l’a également enseigné à l’Université de Sherbrooke. De plus, elle a rédigé ou coécrit des articles pour la Chambre des notaires du Québec et l’Association de planification fiscale et financière (APFF). Elle apporte plus de 15  ans d’expérience en matière de planification du patrimoine à Clientèle privée Assante CI.

Magali est une notaire titulaire d’un baccalauréat en droit, d’un diplôme de deuxième cycle en droit notarial et d’une maîtrise en fiscalité, tous de l’Université de Sherbrooke. Elle est également titulaire du titre de Trust and Estate Practitioner (TEP). Elle est membre de la Chambre des Notaires du Québec depuis 2009. Elle est également membre de l’APFF et de la Society of Trust and Estate Practitioners.

En tant que vice-président régional, Planification du patrimoine, Martin Cloutier examine en détail la situation particulière de nos clients fortunés afin d’identifier les besoins et fournir des services de planification de patrimoine complexes et tactiques qui complètent leurs plans de patrimoine. M. Cloutier met l’accent en particulier sur les stratégies de planification fiscale et successorale dans le cadre d’une planification financière pour propriétaires d’entreprise, professionnels, et particuliers et ménages fortunés. Il dirige l’équipe de Planification du patrimoine du Québec.

Martin s’est joint à la Clientèle privée Assante CI en 1998, après avoir travaillé en tant que fiscaliste (fiscalité générale, des particuliers et des sociétés) pour le compte de Desjardins Ducharme, un cabinet de renom spécialisé en droit des affaires. En outre, M. Cloutier est l’auteur et le coauteur d’articles publiés par l’Association de planification fiscale et financière (APFF), la Fondation canadienne de fiscalité et d’autres associations. Sa vaste expérience en planification de patrimoine s’échelonne sur plus de vingt-cinq ans.

Martin Cloutier est avocat, titulaire d’un baccalauréat en droit de l’Université Laval. Il a été admis au Barreau du Québec en 1991. Il est également titulaire d’une maîtrise en fiscalité de l’Université de Sherbrooke et du titre de Trust and Estate Practitioner (TEP). Il est membre de la Fondation canadienne de fiscalité, de l’APFF et de la Society of Trust and Estate Practitioners.