Le conseil qu’il vous faut, lorsque vous en avez besoin

Nous reconnaissons que vous avez travaillé fort pour acquérir votre patrimoine. Nous savons aussi que vous souhaitez faire du bon travail, bien investir et transmettre non seulement votre patrimoine, mais aussi vos valeurs aux prochaines générations. Nous savons également que la gestion de votre patrimoine peut être complexe et prendre beaucoup de temps. En tant que conseiller Assante, nous vous aiderons à définir et à hiérarchiser chacun de vos objectifs et nous élaborerons un plan patrimonial complet qui vous permettra de les atteindre. Ensuite, nous vous accompagnerons tout au long de votre vie pour vous aider à relever tous les défis et à surmonter toutes les difficultés que vous pourriez rencontrer en cours de route.

Services et stratégies d’investissement


Chez Gestion de patrimoine Assante CI, nous travaillerons avec vous pour développer une stratégie de gestion de patrimoine personnalisée afin de répondre à toutes vos étapes financières. Votre plan sera conçu en fonction de vos objectifs et de vos besoins, élaboré avec les meilleurs investissements du marché et surveillé en permanence afin de vous aider à créer l’avenir que vous désirez.

Si vous êtes à la recherche d’une solution financière qui simplifiera et améliorera votre vie, veuillez me contacter pour une consultation confidentielle.

 

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Une démarche complète en matière de gestion de patrimoine

À Assante, nous simplifions votre vie en répondant à tous vos besoins en matière de gestion de patrimoine dans un seul endroit.

Vous pourriez avoir un nombre de professionnels qui vous fournissent des conseils avisés dans leurs domaines d'expertise, mais chacun peut faire des recommandations à l'insu des autres.

En tant que votre source principale pour tous vos besoins en matière de patrimoine, je peux vous aider à prendre les bonnes décisions. 

Grâce à une démarche personnalisée et détaillée de gestion de patrimoine, Assante procure un accès à une vaste gamme de services et de solutions soutenues par un réseau interne d'experts en planification de patrimoine, y compris des analystes en placements, des comptables, des conseillers juridiques et des consultants en planification successorale.

En tant que votre conseiller de confiance, je réunis tous les éléments pour vous fournir une vue d'ensemble – une perspective globale qui intègre tous les aspects de votre situation. Ensemble, nous examinerons et évaluerons vos affaires financières actuelles afin de formuler un plan qui comprend votre bien-être financier global : vos placements et assurances, votre planification fiscale et successorale, votre patrimoine personnel et familial et vos intérêts commerciaux.

Découvrez la démarche unique d'Assante.

Appelez-moi pour discuter des points suivants :

Planification fiscale et successorale
Planification du revenu de retraite
Planification de la relève d'entreprise
Conseils en matière de planification de placement
Gestion de trésorerie
Dons de bienfaisance
Gestion des prêts hypothécaires et de la dette
Planification de l'assurance

Adresse du bureau

150 Isabella Street Suite 1305
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