Le conseil qu’il vous faut, lorsque vous en avez besoin

Nous reconnaissons que vous avez travaillé fort pour acquérir votre patrimoine. Nous savons aussi que vous souhaitez faire du bon travail, bien investir et transmettre non seulement votre patrimoine, mais aussi vos valeurs aux prochaines générations. Nous savons également que la gestion de votre patrimoine peut être complexe et prendre beaucoup de temps. En tant que conseiller Assante, nous vous aiderons à définir et à hiérarchiser chacun de vos objectifs et nous élaborerons un plan patrimonial complet qui vous permettra de les atteindre. Ensuite, nous vous accompagnerons tout au long de votre vie pour vous aider à relever tous les défis et à surmonter toutes les difficultés que vous pourriez rencontrer en cours de route.

Casey Doner, CFP

Financial Planner
Insurance Financial Advisor

Born and raised in the Ottawa Valley, Casey Doner, a Certified Financial Planner (CFP) professional joined our team in 2016, bringing a dynamic approach to financial planning. With an advanced diploma in finance from Algonquin College, he specializes in retirement and estate planning, investments, and taxation. Licensed in life insurance, Casey ensures peace of mind for clients and their families. His commitment to holistic financial planning and well-being spans all ages. Casey is dedicated to helping clients achieve their financial goals with personalized and professional guidance. Beyond finance, Casey is an avid golfer and a passionate hockey and football fan. Casey looks forward to working with you in the future; please contact him for any of your financial needs.

Recent Posts

La pointe de l’iceberg IA

mars 26, 2024

Vous n’avez encore rien vu! L’IA en est encore à ses tout débuts. Préparez-vous à une croissance sans précédent, à mesure que l’IA façonne l’avenir du travail, de la santé, des loisirs et bien plus encore....

Lire la suite

Lorsqu’un plan de patrimoine est fluide

mars 21, 2024

Votre plan de patrimoine est une feuille de route qui vous permettra d’atteindre vos objectifs de vie, mais il est susceptible d’être modifié pour de multiples raisons. Découvrez pourquoi ce plan important ne devrait jamais être figé....

Lire la suite

Planification des placements en cas de volatilité des marchés

mars 21, 2024

Vous frémissez lorsque vous entendez le mot « volatilité »? Voyez comment vous pouvez vous préparer financièrement et psychologiquement aux fluctuations des marchés, en vous rappelant notamment les avantages de la volatilité....

Lire la suite

Services et stratégies d’investissement


Chez Gestion de patrimoine Assante CI, nous travaillerons avec vous pour développer une stratégie de gestion de patrimoine personnalisée afin de répondre à toutes vos étapes financières. Votre plan sera conçu en fonction de vos objectifs et de vos besoins, élaboré avec les meilleurs investissements du marché et surveillé en permanence afin de vous aider à créer l’avenir que vous désirez.

Si vous êtes à la recherche d’une solution financière qui simplifiera et améliorera votre vie, veuillez me contacter pour une consultation confidentielle.

 

CONTACTEZ-NOUS →

Laisser une note

Remplissez le formulaire ci-dessous.

Adresse du bureau

1205 Pembroke Street East
Pembroke, Ontario
K8A 7R6 Canada