Le conseil qu’il vous faut, lorsque vous en avez besoin

Nous reconnaissons que vous avez travaillé fort pour acquérir votre patrimoine. Nous savons aussi que vous souhaitez faire du bon travail, bien investir et transmettre non seulement votre patrimoine, mais aussi vos valeurs aux prochaines générations. Nous savons également que la gestion de votre patrimoine peut être complexe et prendre beaucoup de temps. En tant que conseiller Assante, nous vous aiderons à définir et à hiérarchiser chacun de vos objectifs et nous élaborerons un plan patrimonial complet qui vous permettra de les atteindre. Ensuite, nous vous accompagnerons tout au long de votre vie pour vous aider à relever tous les défis et à surmonter toutes les difficultés que vous pourriez rencontrer en cours de route.

Casey Doner, CFP®, CLU®

Financial Planner
Insurance Financial Advisor

Casey Doner, CFP®, CLU®, is a dedicated financial planner who has been helping clients make confident financial decisions since joining our team in 2016. Born and raised in the Ottawa Valley, Casey brings a strong commitment to personalized, goal-focused financial planning for individuals and families at every stage of life.

 

As a CERTIFIED FINANCIAL PLANNER® professional and Chartered Life Underwriter® (CLU®), Casey specializes in retirement and estate planning, investment management, and taxation. He is also fully licensed in life insurance, enabling him to provide well-rounded advice that integrates both asset growth and risk management strategies for individuals, families, and business owners.

 

Casey works closely with clients to understand their full financial picture and provide guidance that reflects their goals, values, and long-term vision. He is known for delivering thoughtful, strategic advice rooted in professionalism, integrity, and a genuine desire to help others succeed.

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Services et stratégies d’investissement


Chez Gestion de patrimoine Assante CI, nous travaillerons avec vous pour développer une stratégie de gestion de patrimoine personnalisée afin de répondre à toutes vos étapes financières. Votre plan sera conçu en fonction de vos objectifs et de vos besoins, élaboré avec les meilleurs investissements du marché et surveillé en permanence afin de vous aider à créer l’avenir que vous désirez.

Si vous êtes à la recherche d’une solution financière qui simplifiera et améliorera votre vie, veuillez me contacter pour une consultation confidentielle.

 

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