Le conseil qu’il vous faut, lorsque vous en avez besoin

Nous reconnaissons que vous avez travaillé fort pour acquérir votre patrimoine. Nous savons aussi que vous souhaitez faire du bon travail, bien investir et transmettre non seulement votre patrimoine, mais aussi vos valeurs aux prochaines générations. Nous savons également que la gestion de votre patrimoine peut être complexe et prendre beaucoup de temps. En tant que conseiller Assante, nous vous aiderons à définir et à hiérarchiser chacun de vos objectifs et nous élaborerons un plan patrimonial complet qui vous permettra de les atteindre. Ensuite, nous vous accompagnerons tout au long de votre vie pour vous aider à relever tous les défis et à surmonter toutes les difficultés que vous pourriez rencontrer en cours de route.

David Phipps, CFP®, CIM®

Senior Financial Advisor

 

David began his career in 1993 with a commitment to helping individuals and families navigate their financial journeys. His approach centers on developing thoughtful financial plans supported by well-informed investment advice. With the Certified Financial Planner (CFP®) and Chartered Investment Manager (CIM®) designations, David values continuous learning and improvement in his field. He served for five years on the National Best Practices Committee for Advocis, The Financial Advisor Association of Canada, and served as the Professional Conduct Chair for the Ottawa chapter. David's academic background includes a B.Sc.(Agr.) and M.Agr. from the University of Guelph. Outside of work, he enjoys a simple, fulfilling life with his wife Natalie and son Jake on their peaceful property by Constance Lake, just north of Kanata.

 

David Phipps CFP®, CIM®

Senior Financial Advisor

Services et stratégies d’investissement


Chez Gestion de patrimoine Assante CI, nous travaillerons avec vous pour développer une stratégie de gestion de patrimoine personnalisée afin de répondre à toutes vos étapes financières. Votre plan sera conçu en fonction de vos objectifs et de vos besoins, élaboré avec les meilleurs investissements du marché et surveillé en permanence afin de vous aider à créer l’avenir que vous désirez.

Si vous êtes à la recherche d’une solution financière qui simplifiera et améliorera votre vie, veuillez me contacter pour une consultation confidentielle.

 

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