Le conseil qu’il vous faut, lorsque vous en avez besoin

Nous reconnaissons que vous avez travaillé fort pour acquérir votre patrimoine. Nous savons aussi que vous souhaitez faire du bon travail, bien investir et transmettre non seulement votre patrimoine, mais aussi vos valeurs aux prochaines générations. Nous savons également que la gestion de votre patrimoine peut être complexe et prendre beaucoup de temps. En tant que conseiller Assante, nous vous aiderons à définir et à hiérarchiser chacun de vos objectifs et nous élaborerons un plan patrimonial complet qui vous permettra de les atteindre. Ensuite, nous vous accompagnerons tout au long de votre vie pour vous aider à relever tous les défis et à surmonter toutes les difficultés que vous pourriez rencontrer en cours de route.

James Kocoris

CONSEILLER PRINCIPAL EN PLACEMENTS

"Advice is only as good as the person providing it. Therein lies the secret of our success... and of yours." For those seeking someone to help guide them along the path of financial planning and investment management in addition to delivering solutions for their tax, retirement and estate planning, and insurance needs, James Kocoris makes the decision of choosing a financial partner an easy one. With more than 20 years of experience in the financial services industry, James gets intimately acquainted with every detail of a family's financial affairs. These details constitute the seeds of a very thorough planning process he uses to help clients see the bigger picture. James is supported by a team of professionals including tax specialists, lawyers and accountants all working together to help individuals and their families meet their financial health objectives. If you’re seeking comprehensive wealth management solutions that will simplify and enhance your life, please feel free to contact him at anytime.

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James Kocoris

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Services et stratégies d’investissement


Chez Gestion de patrimoine Assante CI, nous travaillerons avec vous pour développer une stratégie de gestion de patrimoine personnalisée afin de répondre à toutes vos étapes financières. Votre plan sera conçu en fonction de vos objectifs et de vos besoins, élaboré avec les meilleurs investissements du marché et surveillé en permanence afin de vous aider à créer l’avenir que vous désirez.

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