Le conseil qu’il vous faut, lorsque vous en avez besoin

Nous reconnaissons que vous avez travaillé fort pour acquérir votre patrimoine. Nous savons aussi que vous souhaitez faire du bon travail, bien investir et transmettre non seulement votre patrimoine, mais aussi vos valeurs aux prochaines générations. Nous savons également que la gestion de votre patrimoine peut être complexe et prendre beaucoup de temps. En tant que conseiller Assante, nous vous aiderons à définir et à hiérarchiser chacun de vos objectifs et nous élaborerons un plan patrimonial complet qui vous permettra de les atteindre. Ensuite, nous vous accompagnerons tout au long de votre vie pour vous aider à relever tous les défis et à surmonter toutes les difficultés que vous pourriez rencontrer en cours de route.

Jean-Marie Bejjani, CIM, Pl. Fin.

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Diplômé de HEC-Montréal dans le programme trilingue, la passion de Jean-Marie pour l'économie et l'investissement l'a mené à Assante en 2010. Ce point de départ n'est pas le fruit du hasard, l'approche d'Assante en matière de gestion financière, alliée à sa gamme complète de services financiers, de planification fiscale et successorale, en ont fait un choix naturel pour Jean-Marie.

Sur le plan individuel, Jean-Marie est un Gestionnaire de Placements Agréé® et un Planificateur Financier détenant à la fois une licence de courtier en valeurs mobilières et une licence de courtier d'assurance pour servir sa clientèle.

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Chez Gestion de patrimoine Assante CI, nous travaillerons avec vous pour développer une stratégie de gestion de patrimoine personnalisée afin de répondre à toutes vos étapes financières. Votre plan sera conçu en fonction de vos objectifs et de vos besoins, élaboré avec les meilleurs investissements du marché et surveillé en permanence afin de vous aider à créer l’avenir que vous désirez.

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