Notre équipe

En répondant à l’ensemble de vos besoins en matière de gestion de patrimoine

POURQUOI?
De nos jours, les besoins et les possibilités d’investissement s’étendent au-delà des frontières, ce qui intensifie la complexité à laquelle font face les investisseurs à cet égard.
Nous fournissons une valeur ajoutée en vous simplifiant la vie et en vous offrant la tranquillité d’esprit afin que vous puissiez réaliser vos rêves les plus chers.

COMMENT?
En synchronisant la gestion des risques, des investissements ainsi que la planification successorale et testamentaire, nous nous adaptons à vos priorités au fur et à mesure qu’elles évoluent.

En gardant à l’esprit le plan de match nous évitons la prise de décisions réactives risquant de causer des dommages irréparables à l’atteinte de vos objectifs financiers.

QUOI?
Selon le modèle collaboratif de la table rondé, je travaille en conjonction avec notre équipe composée d’avocats-fiscalistes, de comptables, de notaires,de planificateurs et d’analystes financiers agréés afin d’offrir de façon proactive une expérience intégrale de la gestion du patrimoine que nous ajustons périodiquement, au fur et à mesure que vos priorités évoluent. Pour ce faire, nous travaillons en étroite collaboration avec les professionnels avec qui vous faites affaire aux fins de la mise en place définitive de votre testament, du gel successoral, des fiducies et des autres stratégies qui s’imposent.

Cette expérience unique d’avoir recours à une équipe multidisciplinaire composée de professionnels qui se réunissent de façon proactive et régulière sous un même toit en vue de planifier et de gérer vos affaires financières est un élément faisant partie intégrante de nos services.

Gestion des risques :
Gérer les risques tout au long de l’étape d’accumulation des actifs vous permet d’avoir accès aux fonds nécessaires en cas d’urgence afin de pouvoir satisfaire vos objectifs sur le plan personnel, familial et d’affaires.

Gérer les risques après l’étape d’accumulation des actifs optimise l’efficacité fiscale du transfert de vos actifs à vos bénéficiaires en réduisant la charge fiscale, le cas échéant. Nous collaborons avec les plus grandes compagnies d’assurance au Canada à cet égard.

Investissements :
Nous coordonnons la logistique de la diversification par l’entremise des meilleures plateformes de placement qu’offrent les placements alternatives, banques canadiennes, les sociétés de fonds communs de placement et les compagnies d’assurance.

Planification successorale et testamentaire :

L’objectif est de vous assurer un niveau de vie durable avec des revenus de retraite avantageux sur le plan fiscal, suivi d’une dévolution harmonieuse de votre patrimoine à vos bénéficiaires.

DEVISES :
*Informer pour assurer l’autonomie et la prise de décisions éclairées.

*Dépasser les attentes en se souciant des détails.

*Réussir à servir

Contactez-moi aujourd'hui pour une consultation gratuite.

Tél : 514 952 3499

Courriel : jpbeauchamp@assante.com