Le conseil qu’il vous faut, lorsque vous en avez besoin

Nous reconnaissons que vous avez travaillé fort pour acquérir votre patrimoine. Nous savons aussi que vous souhaitez faire du bon travail, bien investir et transmettre non seulement votre patrimoine, mais aussi vos valeurs aux prochaines générations. Nous savons également que la gestion de votre patrimoine peut être complexe et prendre beaucoup de temps. En tant que conseiller Assante, nous vous aiderons à définir et à hiérarchiser chacun de vos objectifs et nous élaborerons un plan patrimonial complet qui vous permettra de les atteindre. Ensuite, nous vous accompagnerons tout au long de votre vie pour vous aider à relever tous les défis et à surmonter toutes les difficultés que vous pourriez rencontrer en cours de route.

Jonathan Simeone

Conseiller en placements
Gestion de capital Assante ltée

Diplômé de l'École de gestion John-Molson avec une concentration en finance, Jonathan fait partie des conseillers en placement les plus dynamiques de Montréal. Il s'est joint à Assante après avoir travaillé en tant qu'analyste en évaluation d'entreprise pour Deloitte Canada; il a également travaillé comme boursicoteur en négociant des contrats d'opérations à terme des indices S&P/TSX et CGB.

Jonathan détient une vaste connaissance de la mécanique du marché financier mondial et une profonde compréhension des stratégies de planification successorale et fiscalement avantageuses. Il a complété le Cours sur le commerce des valeurs mobilières au Canada ainsi que le cours Notions essentielles sur la gestion de patrimoine, et il est en voie de compléter ses titres d'analyste financier agréé (CFA) et de gestionnaire de placements agréé (CIM). Jonathan est activement impliqué auprès de la Fondation canadienne du cancer du sein.

Titulaire d'une accréditation en valeurs mobilières, Jonathan est bien positionné pour recommander des fonds communs de placement et des titres individuels tels que des actions, des obligations et des FNB.

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Jonathan Simeone

Conseiller en placements
Gestion de capital Assante ltée

Services et stratégies d’investissement


Chez Gestion de patrimoine Assante CI, nous travaillerons avec vous pour développer une stratégie de gestion de patrimoine personnalisée afin de répondre à toutes vos étapes financières. Votre plan sera conçu en fonction de vos objectifs et de vos besoins, élaboré avec les meilleurs investissements du marché et surveillé en permanence afin de vous aider à créer l’avenir que vous désirez.

Si vous êtes à la recherche d’une solution financière qui simplifiera et améliorera votre vie, veuillez me contacter pour une consultation confidentielle.

 

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