Le conseil qu’il vous faut, lorsque vous en avez besoin

Nous reconnaissons que vous avez travaillé fort pour acquérir votre patrimoine. Nous savons aussi que vous souhaitez faire du bon travail, bien investir et transmettre non seulement votre patrimoine, mais aussi vos valeurs aux prochaines générations. Nous savons également que la gestion de votre patrimoine peut être complexe et prendre beaucoup de temps. En tant que conseiller Assante, nous vous aiderons à définir et à hiérarchiser chacun de vos objectifs et nous élaborerons un plan patrimonial complet qui vous permettra de les atteindre. Ensuite, nous vous accompagnerons tout au long de votre vie pour vous aider à relever tous les défis et à surmonter toutes les difficultés que vous pourriez rencontrer en cours de route.

Josh McQuay, CFP, FMA

Investment Advisor

Josh was born and raised in Thunder Bay, Ontario and joined Assante in 2006 after graduating from Lakehead University's Honours Bachelor of Commerce program, where he majored in finance and minored in economics. A strong proponent of continuing education and training, Josh is a committed life-long learner of both financial and non-financial topics. He holds the Certified Financial Planner (CFP) and Financial Management Advisor (FMA) designations.


He currently resides in Barrie and outside of the office Josh enjoys traveling, reading, and the challenge that comes with being a fan of the Toronto Raptors. Active community involvement is important to him and Josh volunteers his time with the Lakehead University Alumni Association and as a volunteer instructor with Junior Achievement.

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Services et stratégies d’investissement


Chez Gestion de patrimoine Assante CI, nous travaillerons avec vous pour développer une stratégie de gestion de patrimoine personnalisée afin de répondre à toutes vos étapes financières. Votre plan sera conçu en fonction de vos objectifs et de vos besoins, élaboré avec les meilleurs investissements du marché et surveillé en permanence afin de vous aider à créer l’avenir que vous désirez.

Si vous êtes à la recherche d’une solution financière qui simplifiera et améliorera votre vie, veuillez me contacter pour une consultation confidentielle.

 

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