Grâce à leur connaissance des notions de placement, les Pl. Fin. sont en mesure d’évaluer votre portefeuille actuel et de vous guider dans le choix d’une stratégie de placement appropriée à votre situation, à vos contraintes et à vos objectifs. Ensuite, ils peuvent coordonner la mise en place de cette stratégie et en suivre l’évolution.