Laurie Laplante

Conseillère Principale en Patrimoine.
Pendant plus de 20 ans, Laurie a aidé des individus et des familles à atteindre leurs objectifs financiers et leur style de vie. Travaillant avec un réseau de professionnels hautement qualifiés, elle se consacre à fournir des conseils de haute qualité et des solutions complètes de gestion de patrimoine qui simplifient et améliorent la qualité de vie de ses clients. En combinant son expérience avec de solides compétences en communication, elle fournit des conseils et des stratégies à ses clients en les aidant à mieux comprendre leurs investissements pour qu'ils puissent mieux atteindre leurs objectifs financiers. Elle est titulaire d'une licence en valeurs mobilières et détient sa licence d'assurance de personnes.
Dans son temps libre, elle s'occupe de sa famille et profite de moments avec ses amis, joue au golf, fait du vélo et skie en hiver.

Jennifer Spinozzi

Conseillère en Patrimoine
Rejoignant notre équipe en 2018, Jennifer arrive avec plus de 10 ans d'expérience dans l'industrie des services financiers. Sa passion réside dans la fourniture de conseils financiers honnêtes, compétents et complets à nos clients tout au long de leur vie. Jennifer a une compréhension approfondie des marchés, de la protection successorale et des solutions d'assurance. Elle se targue de construire des relations solides avec nos clients et de fournir des conseils de gestion de patrimoine solides qui placent toujours nos clients en premier.
Depuis l'obtention de son B.B.A, elle a également obtenu sa licence en valeurs mobilières et détient sa licence d'assurance de personnes. Jennifer travaille actuellement à l'obtention de la désignation de Spécialiste en Investissement Responsable (SIR) afin d'offrir des options d'investissement durables et responsables à nos clients.
Sa fierté et sa joie sont ses filles et son mari, avec qui elle passe tout son temps libre. Elle aime aussi entraîner une équipe de hockey, voyager et s'impliquer dans des organisations centrées sur les femmes.

Shelby Skerrett, Pl. Fin.

Conseillère en Patrimoine
Avec plus d'une décennie d'expérience dans l'industrie de la gestion de patrimoine, Shelby est bien équipée pour offrir des conseils dans des domaines clés, tels que la planification de la retraite, l'investissement fiscalement efficace, la planification successorale et la gestion des risques. Elle estime que la tranquillité d'esprit financière commence par une planification minutieuse qui tient compte de la situation financière complète de chaque client, de ses besoins immédiats et de ses objectifs futurs. Shelby travaillera avec vous pour élaborer un plan de patrimoine personnalisé orienté vers l'avenir qui correspond à vos objectifs personnels.
Shelby est diplômée de l'Université McGill en économie et s'est encore distinguée dans l'industrie financière en obtenant la désignation de Planificatrice Financière (F. Pl) de l'Institut Québécois de Planification Financière. Elle est titulaire d'une licence en valeurs mobilières et détient à la fois une licence d'assurance de personnes et une licence d'assurance collective reconnue par l'Autorité des marchés financiers.
Dans son temps libre, Shelby aime voyager, pratiquer le yoga et passer du temps avec ses amis et sa famille.

Dimitra Christeas, CPA, CA

Comptable
Dimitra a obtenu sa désignation de CPA, auditrice de l'Université McGill en 1991. Elle a travaillé en pratique publique en tant que gestionnaire principale et apporte plus de 30 ans d'expérience professionnelle en comptabilité et en fiscalité (impôt personnel, TPS & TVQ, comptabilité et retenues à la source). Elle est une communicatrice trilingue, maîtrisant l'anglais, le français et le grec, et est engagée envers ses clients, ses collègues et sa famille. Elle est mariée et mère de deux professionnels adultes. Grâce à l'atteinte d'un équilibre entre travail et vie personnelle, Dimitra a acquis d'excellentes compétences en organisation et en relations interpersonnelles, avec la capacité de gérer plusieurs tâches et de respecter les délais. Elle possède une forte éthique de travail combinée à un engagement envers l'excellence dans tous les projets entrepris.

Meropy Sakalis

Coordonnateur des relations avec les clients
Avec plus de 25 ans d'expérience dans l'industrie, Meropy est une professionnelle de l'administration chevronnée. Anciennement responsable de comptes et spécialiste de l'éducation dans une grande institution financière, elle a rejoint notre équipe en 2022 en tant que membre clé.
En tant que principal point de contact pour les demandes des clients, Meropy associe parfaitement la connaissance de l'industrie à une touche personnelle. Son engagement envers l'excellence renforce notre engagement envers un service exceptionnel. Les clients comptent sur elle pour des interactions qui dépassent systématiquement les attentes.
Le B.Comm en ressources humaines de l'Université Concordia de Meropy complète sa vaste expérience. En dehors du travail, elle trouve du plaisir dans les voyages et passe du temps de qualité avec ses proches.

Vanessa Kassie

Service Assistant

Vanessa started her career in the backing sector where she held various roles with some of Canada’s largest financial institutions. Seeking a new challenge, she transitioned to property management, refining her skills as an executive assistant to the CEO. Now back in finance, Vanessa seamlessly integrates her diverse expertise to benefit our team.

Vanessa joined us in 2023 as a Service Assistant, swiftly becoming an integral part of our operations. Her responsibilities are varied from handling financial transactions to contributing to our marketing initiatives. Vanessa's expertise, meticulous attention to detail, and adaptability make her a valuable asset, ensuring the smooth execution of tasks and projects within the team.

Outside of work, she enjoys immersing herself in books, podcasts and personal development.

Laisser une note

Remplissez le formulaire ci-dessous.