Notre équipe

Olivier L’Heureux a entrepris une formation académique qui lui a permis d’acquérir une solide expertise en gestion de patrimoine.

Après avoir complété un Baccalauréat en administration de l’université HEC Montréal, il obtient en 2009 la licence de planificateur financier (Pl.Fin) décerné par l’institut québécois de planification financière. Il débute par la suite une formation en valeurs mobilières qui l’amène à recevoir la désignation de gestionnaire de placements agréé (CIM). Il a également complété avec mention une maîtrise en administration des affaires (M.B.A) spécialisée en services financiers de l’Université du Québec à Montréal.

Possédant plusieurs cordes à son arc et convaincu que les clients méritent un service haut de gamme, il s’associe en 2017 à la firme Gestion de Patrimoine Assante. Avec pour mission première de vous seconder dans l’élaboration de votre plan de protection et de gestion de patrimoine. Son approche personnalisée et ses aptitudes à verbaliser les concepts financiers, vous permettront de saisir tout le sens à l’expression “Gestion Privée”.

 

Olivier L’Heureux a su s’entourer de gestionnaires responsables et transparents.

Sous sa direction, une équipe d’experts en planification financière sera à votre disposition ; avocat, notaire, fiscaliste, conseiller en assurance et plus encore.

Ils sauront valoriser vos avoirs pour les générations à venir. Vous pourrez ainsi profiter du moment présent tout en planifiant judicieusement votre avenir. 

Anne-Marie Perreault s’assure que votre expérience client est à la hauteur de vos attentes.

 

Elle a également le rôle d’agir à titre de complément à votre conseiller afin d’assurer votre entière satisfaction et vous permettre de vivre une expérience client à la hauteur de vos attentes. Passionné d’entrainement, Anne-Marie possède une rigueur et une éthique de travail exemplaire. Elle se fera un plaisir de vous accompagner pour toutes vos demandes administratives.

Jacob a entrepris une formation académique qui lui a permis d’acquérir une solide expertise en tant que conseiller en placement et planificateur financier. 

Passionné du monde des affaires, Jacob a complété un baccalauréat multidisciplinaire en droit, en économie et en planification financière, formation pour laquelle il est récipiendaire d’une bourse d’excellence décernée par l’IQPF.

Après ses études universitaires, il poursuit sa formation professionnelle auprès de l’IQPF dans le but de devenir planificateur financier.

Jacob détient toutes les qualifications nécessaires pour bien desservir les besoins de sa clientèle autant sur le plan de l’investissement qu’en ce qui concerne la gestion des risques. Il aime vulgariser les différents concepts plus complexes de la planification financière avec ses clients afin de les rendre accessibles pour tous.