Georges a étudié en finances et a obtenu son B. Comm. Il  s'est rapidement bâti une belle réputation  dans le secteur de l'investissement. Plus de 20 ans plus tard, il compte une clientèle très fidèle et soudée qui se porte garante du service et du dévouement de premier ordre que Georges offre à chacun de ses clients.

Georges a débuté sa carrière en 2002 chez Berkshire Group et est promptement devenu membre du premier niveau de son groupe de pairs en fournissant un excellent service client en plus de conseils de qualité à sa clientèle. Il s'est joint à Gestion de capital Assante ltée. en 2006 et n'a fait qu'amplifier son offre de services. Georges s'est associé à des experts en planification patrimoniale et successorale, des spécialistes de l'assurance et divers comptables et notaires afin d'offrir à ses clients des solutions complètes et approfondies à chaque étape de la vie.

Pendant leurs temps libres, Georges et sa charmante épouse ont 3 magnifiques enfants de 11, 9 et 7 ans, qui sont la lumière de leur vie. Homme de famille dans l'âme, Georges, sa femme et leurs enfants passent leur temps à skier ensemble en hiver et à pratiquer divers sports d'équipe et nautiques en plein air pendant les mois les plus chauds.

Simon s'est joint à Gestion de capital Assante ltée. en 2012 et a apporté avec lui six années d'expérience en plateformes de négociation en bourse ainsi qu'une ample expérience connexe en entrepreneuriat.

Le rôle de Simon au sein de l’équipe est de fournir un soutien en matière de recherche et de data pour les recommandations de portefeuille. Ses compétences analytiques et sa vaste connaissance du paysage de l’investissement constituent un atout inestimable pour l’équipe.

Dans ses temps libres, Simon, sa femme, sa fille de 12 ans et son fils de 8 ans partagent une passion pour les activités estivales comme le vélo et la randonnée, ainsi que pour les activités intérieures comme le basket-ball et le soccer pendant les mois d’hiver.

Jennifer a étudié à l'Université Concordia et a obtenu un B.A. en psychologie. Elle a rejoint Georges Helou et Assante en mai 2017 et s'est rapidement taillée une place unique au sein de notre équipe.

Jennifer apporte avec elle plus de 20 ans d'expérience pécédante dans le secteur financier dans les services bancaires personnelles, le conseil en investissement et en relations clients. Elle crée une expérience personnalisée pour chacun de nos clients. Actuellement, son rôle principal est de garantir le bon fonctionnement de notre équipe en fournissant un soutien en coulisses. Le dévouement de Jennifer à fournir un appui aux clients de qualité supérieure fait partie intégrante de notre offre de services.

En dehors du bureau, Jennifer est mère de deux enfants formidables qui la tiennent en haleine. Elle est également une voyageuse passionnée, une lectrice vorace et une amaterice de tout ce qui concerne le genre de « vrai crime ». Jennifer soutient diverses organisations caritatives par le biais des écoles de ses enfants et des opportunités de bénévolat.

Michel cumule plus de 30 ans d’expérience dans le secteur des services financiers. Michel détient le titre de planificateur financier (Pl. fin.), le titre d’assureur-vie agréé (AVA), le titre de praticien en fiducie et succession (Trust and Estate Practitioner, TEP) ainsi que le titre de gestionnaire d’investissements agréé (Chartered Investment Manager, CIM).

Michel possède de nombreuses années d’expérience de collaboration avec des conseillers en placement pour aider leurs clients à atteindre leurs objectifs personnels et financiers en mettant en oeuvre des stratégies de planification fiscale et successorale.

Avant de se joindre à Assante, Michel a travaillé comme planificateur financier principal pour une grande société de placement appartenant à une banque. Il a également travaillé avec de grandes sociétés de placement en tant que spécialiste en assurance et gestionnaire du marketing pour les clients à valeur nette élevée, et ce, au sein d’une compagnie d’assurances.

En tant que vice-président régional, Planification du patrimoine, Martin Cloutier examine en détail la situation particulière de nos clients fortunés afin d’identifier les besoins et fournir des services de planification de patrimoine complexes et tactiques qui complètent leurs plans de patrimoine. M. Cloutier met l’accent en particulier sur les stratégies de planification fiscale et successorale dans le cadre d’une planification financière pour propriétaires d’entreprise, professionnels, et particuliers et ménages fortunés. Il dirige l’équipe de Planification du patrimoine du Québec.

Martin s’est joint à la Clientèle privée Assante CI en 1998, après avoir travaillé en tant que fiscaliste (fiscalité générale, des particuliers et des sociétés) pour le compte de Desjardins Ducharme, un cabinet de renom spécialisé en droit des affaires. En outre, M. Cloutier est l’auteur et le coauteur d’articles publiés par l’Association de planification fiscale et financière, la Fondation canadienne de fiscalité et d’autres associations. Sa vaste expérience en planification de patrimoine s’échelonne sur plus de vingt-cinq ans.

Martin Cloutier est titulaire d’un baccalauréat en droit de l’Université Laval et il a été admis au Barreau du Québec en 1991. Il est également titulaire d’une maîtrise en fiscalité de l’Université de Sherbrooke et du titre de spécialiste en fiducies et successions (TEP). Il est membre de la Fondation canadienne de fiscalité, de l’Association de planification fiscale et financière et de la Society of Trust and Estate Practitionners.

En tant que vice-président régional, Planification du patrimoine, Francis Latour examine en détail la situation particulièrement complexe de nos clients fortunés afin de cerner leurs besoins et de leur offrir des services de planification du patrimoine intégrés et tactiques qui complètent leur plan de patrimoine. M. Latour se spécialise dans l’élaboration de stratégies de planification fiscale et financière pour le compte de propriétaires d’entreprise, de professionnels, et d’autres particuliers et familles à valeur nette élevée.

En 2016, il s’est joint à Clientèle privée Assante CI après avoir occupé le poste de directeur principal en fiscalité au bureau de KPMG Entreprise, à Montréal. Il a travaillé au sein de l’équipe de fiscalité de KPMG Entreprise pendant cinq ans où il a fourni des services de planification fiscale et des services-conseils aux sociétés privées et à leurs actionnaires, se spécialisant en planification du patrimoine pour le compte des particuliers à valeur nette élevée et des entreprises gérées par leur propriétaire. M. Latour a aussi travaillé au Service de fiscalité d’Ernst and Young, à Montréal, pendant dix ans, fournissant des conseils fiscaux à des sociétés privées et à leurs actionnaires. Il possède plus de vingt-cinq ans d’expérience en planification du patrimoine.

M. Latour est comptable professionnel agréé (CPA), titulaire d’un baccalauréat en commerce de l’Université McGill et d’une maîtrise en fiscalité de HEC Montréal. Il est membre de l’Ordre des comptables professionnels agréés du Québec (ordre professionnel des CPA), de l’Association de planification fiscale et financière (APFF) et de la Fondation canadienne de fiscalité. Il a donné des présentations en fiscalité auprès de l’APFF et de la Fondation canadienne de fiscalité. En outre, il a été leader de groupe dans le cadre du Cours fondamental d’impôt de l’ICCA.©