OUR TEAM

En tant que vice-président régional, Planification du patrimoine, Francis Latour examine en détail la situation particulièrement complexe de nos clients fortunés afin de cerner leurs besoins et de leur offrir des services de planification du patrimoine intégrés et tactiques qui complètent leur plan de patrimoine. M. Latour se spécialise dans l’élaboration de stratégies de planification fiscale et financière pour le compte de propriétaires d’entreprise, de professionnels, et d’autres particuliers et familles à valeur nette élevée.
En 2016, il s’est joint à Clientèle privée Assante CI après avoir occupé le poste de directeur principal en fiscalité au bureau de KPMG Entreprise, à Montréal. Il a travaillé au sein de l’équipe de fiscalité de KPMG Entreprise pendant cinq ans où il a fourni des services de planification fiscale et des services-conseils aux sociétés privées et à leurs actionnaires, se spécialisant en planification du patrimoine pour le compte des particuliers à valeur nette élevée et des entreprises gérées par leur propriétaire. M. Latour a aussi travaillé au Service de fiscalité d’Ernst and Young, à Montréal, pendant dix ans, fournissant des conseils fiscaux à des sociétés privées et à leurs actionnaires. Il possède plus de vingt-cinq ans d’expérience en planification du patrimoine.
M. Latour est comptable professionnel agréé (CPA), titulaire d’un baccalauréat en commerce de l’Université McGill et d’une maîtrise en fiscalité de HEC Montréal. Il est membre de l’Ordre des comptables professionnels agréés du Québec (ordre professionnel des CPA), de l’Association de planification fiscale et financière (APFF) et de la Fondation canadienne de fiscalité. Il a donné des présentations en fiscalité auprès de l’APFF et de la Fondation canadienne de fiscalité. En outre, il a été leader de groupe dans le cadre du Cours fondamental d’impôt de l’ICCA.

En tant que planificateur de patrimoine régional, Tarun Suri facilite la remise de rapports sur la planification du patrimoine. En adoptant une approche fondée sur les besoins, Tarun aide ses clients à l’identification des problèmes et à définir précisément leurs objectifs afin d’élaborer une stratégie qui réponde à leurs besoins complexes. En collaboration avec l’équipe de planification du patrimoine, Tarun rassemble les informations financières pertinentes, puis élabore une stratégie portant sur la planification de la retraite, la gestion des flux de trésorerie, la gestion des risques, la planification d’affaires et la planification successorale.

Tarun s’est joint à Clientèle privée Assante CI en 2021. Avant cela, il était planificateur de patrimoine transfrontalier chez MCA Cross Border Advisors Inc. où il conseillait des clients qui avaient des besoins de planification du patrimoine au Canada et aux États-Unis. Il a également acquis une expérience précieuse dans son rôle précédent chez PSB Boisjoli. Au sein de ce cabinet, il effectuait des missions de vérification, d’examen et de compilation d’entreprises familiales privées, et préparait et examinait les déclarations fiscales de particuliers et d’entreprises. Avant de travailler chez PSB Boisjoli, Tarun était vérificateur chez Deloitte où il a été introduit aux missions de certification et aux révisions raisonnables. Il possède plus de dix ans d’expérience en planification du patrimoine.

Tarun est comptable professionnel agréé (CPA), titulaire d’un diplôme d’études supérieures spécialisées en comptabilité agréée et d’un baccalauréat en commerce, avec spécialisation en comptabilité, obtenu avec distinction de l’École de gestion John-Molson de l’Université Concordia. De plus, il détient le titre de planificateur financier (Pl. Fin.). Il est également membre actif de l’Ordre des comptables professionnels agréés du Québec .

En  tant  que  conseillère  en  planification  du  patrimoine,  Magali  travaille  en  étroite  collaboration  avec  nos  clients  fortunés  pour  identifier les problèmes et fournir un soutien complexe et tactique en  complément  de  leurs  plans  de  patrimoine.  Magali  s’intéresse  tout  particulièrement  aux  stratégies  de  planification  successorale  et  de  transfert  de  patrimoine  pour  les  propriétaires  d’entreprises,  les professionnels et autres personnes et familles fortunées. Magali  a  rejoint  Clientèle  privée  Assante  CI  en  2016  après  avoir  exercé le droit des successions et des fiducies, ainsi que le droit de la famille, dans plusieurs cabinets. Lorsqu’elle exerçait en pratique privée, Magali a aidé des clients à établir et à mettre en œuvre des plans  successoraux  personnalisés,  y  compris  leurs  testaments  et  leurs mandats de protection. Elle a également aidé ses clients dans d’autres  aspects  de  leur  planification,  tels  que  la  mise  en  œuvre  des fiducies entre vifs, des contrats de mariage et des conventions d’union  de  fait.  Depuis  2015,  Magali  enseigne  le  droit  des  fiducies  dans  le  cadre  de  la  maîtrise  en  droit  notarial  à  l’Université  de  Montréal  et  l’a  également  enseigné  à  l’Université  de  Sherbrooke.  De  plus,  elle  a  rédigé  ou  coécrit  des  articles  pour  la  Chambre  des  notaires  du  Québec  et  l’Association  de  planification  fiscale  et  financière.  Elle  apporte  plus  de  12  ans  d’expérience  en  matière  de  planification du patrimoine à CI Clientèle privée Assante.Magali  est  une  notaire  titulaire  d’un  baccalauréat  en  droit,  d’un  diplôme  de  deuxième  cycle  en  droit  notarial  et  d’une  maîtrise  en  fiscalité, tous de l’Université de Sherbrooke. Elle est membre de la Chambre des Notaires du Québec depuis 2009. Elle est également membre de l’Association de planification fiscale et financière.