Notre équipe

Membre de la grande famille d'Assante Gestion de Patrimoine depuis 2015, j'ai rejoint le Groupe St-Georges à Dorval en 2019 à titre de conseillère en gestion de patrimoine et suis devenue officiellement associée du groupe en 2024.

Mettant à profit mes connaissances et mon expertise en gestion de patrimoine, j’aide mes clients à bâtir un plan de gestion de patrimoine complet et personnalisé en mettant l’accent plus spécifiquement sur la planification financière, la planification fiscale et la planification successorale. Chaque jour, je travaille avec des entrepreneurs, des dentistes et des professionnels de la santé en vue d’accroître leur patrimoine grâce à des stratégies de gestion de patrimoine efficaces.

Je crois en une approche intégrée de la gestion de patrimoine et à une prise de décisions financières éclairées par la simplification de questions complexes. J’aime créer des relations étroites et collaboratives avec mes clients basées sur la confiance et le long terme. Je me fais un devoir de faire sentir à mes clients qu’ils sont soutenus et compris tout au long de leur parcours financier.

Sur le plan académique, je suis titulaire d'un baccalauréat en finance avec distinction de l'Université du Québec en Outaouais, obtenu en 2016. En dehors de mes engagements professionnels, je suis une passionnée de snowboard et de moto. Je consacre également mon temps à diverses organisations caritatives, notamment la Société canadienne du cancer, Leucan et le Club des petits déjeuners du Canada, reflétant mon engagement à redonner à la communauté.

Darren, la deuxième génération de propriétaires du Groupe St-Georges, a plus de 15 ans d'expérience dans l'industrie. Il a commencé à contribuer à l'entreprise alors qu'il terminait son baccalauréat en finances à la John Molson School of Business, puis il a exploré d'autres avenues qui l'ont amené à étudier et à vivre en Australie pendant de nombreuses années. Fort de ses expériences de vie à l'étranger, il a réintégré l'entreprise en 2009 en tant que propriétaire partiel et a achevé la transition en 2015. Convaincu de la force de la collaboration et de la faible valeur d'un conseil en investissement isolé, Darren a constitué son équipe de professionnels de premier plan dans les domaines clés de la fiscalité, de la planification financière et successorale, et des solutions d'assurance complémentaires.

Fermement convaincu que les clients doivent être impliqués et comprendre pleinement les recommandations et les stratégies proposées, les familles avec lesquelles il travaille apprécient sa capacité à simplifier des sujets complexes. En outre, elles apprécient qu'il reconnaisse que la tranquillité d'esprit va au-delà des questions financières et qu'à ce titre, elles trouvent toujours en lui une oreille attentive et une caisse de résonance, quelle que soit la discussion.

Lorsqu'il ne dirige pas l'entreprise, Darren aime passer du temps avec sa femme et ses deux garçons, apprendre de nouveaux instruments et voyager. Il contribue également à la communauté en s'impliquant dans la Fondation Games for Hope, en participant au programme de lecture de l'école de ses enfants et en étant entraîneur de football dans une petite ligue. *Les produits et services d'assurance sont fournis par Assante Estate and Insurance Services Inc.

Diplômée de l'Institut Supérieur de Gestion de Paris et de l'Université Paris VIII, Stéphanie travaille au sein du Groupe St-Georges depuis plus de 7 ans en tant qu'assistante administrative. Son rôle est d'assurer un excellent service à la clientèle, de traiter et de réviser les transactions financières, ainsi que de tenir à jour les dossiers des clients. Stéphanie étudie actuellement au CSI pour devenir assistante agréée.

Maxime s’est joint au Groupe St-Georges en mai 2025 à titre d’adjoint administratif. Il détient trois certificats de l’Université du Québec à Montréal (ESG) en planification financière, en finance et en administration des affaires, ainsi qu’un diplôme en techniques de comptabilité et de gestion du Cégep Gérald-Godin.

Dans le cadre de ses fonctions, Maxime soutient l’équipe dans les tâches administratives et de service à la clientèle, notamment la préparation de la documentation, la préparation des réunions et l’assistance à l’administration des comptes. Il aide à garantir le bon déroulement des opérations quotidiennes afin que Darren et Valérie puissent se concentrer sur offrir des conseils financiers aux clients. Maxime contribue également à garantir l’exactitude et la mise à jour des comptes et des dossiers des clients, en mettant toujours l’accent sur la qualité du service et le souci du détail.

Fort de son expérience antérieure en tant qu’agent en services financiers chez Desjardins, Maxime apporte une expertise pratique dans les services bancaires et les services d’investissement. Bilingue en français et en anglais, il est reconnu pour ses compétences analytiques et sa bienveillance.

En tant que vice-président régional, Planification du patrimoine, Francis travaille en étroite collaboration avec nos clients fortunés pour identifier les problèmes et fournir un soutien complexe et tactique en matière de planification patrimoniale qui complète leurs plans de patrimoine. En tant que conseiller en gestion de pratrimoine, il se concentre spécifiquement sur les stratégies de planification financière et fiscale pour les propriétaires d’entreprise, les professionnels et d’autres individus et familles fortunées.

Après avoir travaillé comme gestionnaire principal de la fiscalité au bureau de Montréal de KPMG Entreprise, Francis s’est joint en 2016 à Clientèle privée Assante CI. Il a fait partie de l’équipe fiscale de KPMG Entreprise pendant cinq ans, fournissant des services de planification et de conseil en matière d’impôt sur le revenu des sociétés et des actionnaires pour les sociétés privées et leurs actionnaires, avec une concentration sur les individus fortunés et les entreprises gérées par leur propriétaire. Il a également travaillé pendant dix ans pour le service fiscal d’Ernst and Young à Montréal, fournissant des conseils fiscaux aux sociétés privées et à leurs actionnaires. De façon globale, son expérience professionnelle en matière de planification du patrimoine dépasse les 20 ans.

Francis est comptable professionnel agréé (CPA, CA), titulaire d’un baccalauréat en commerce de l’Université McGill et d’une maîtrise en fiscalité des HEC de Montréal. Il est membre de l’Ordre des comptables professionnels agréés du Québec (CPA), de la Fondation canadienne de fiscalité et de l’Association de planification fiscale et financière (APFF). Il a présenté des conférences sur la fiscalité, notamment à l’APFF et à la Fondation canadienne de fiscalité. De plus, il a agi comme chef de groupe pour le cours d’approfondissement en fiscalité de l’ICCA.

En tant que vice-président régional, Planification du patrimoine, Martin travaille en étroite collaboration avec nos clients fortunés pour identifier les problèmes et fournir un soutien complexe et tactique en matière de planification patrimoniale qui complète leurs plans de patrimoine. Il se concentre spécifiquement sur les stratégies de planification financière et fiscale pour les propriétaires d’entreprise, les professionnels et d’autres individus et familles fortunées.

Dirigeant l’équipe de planification patrimoniale du Québec, Martin s’est joint à Clientèle privée Assante CI en 1998 après avoir pratiqué à Montréal la fiscalité générale, personnelle et d’entreprise avec Desjardins Ducharme, un cabinet d’avocats d’affaires réputé. En outre, Martin a rédigé et coécrit des articles pour la Fondation canadienne de fiscalité (FCF), l’Association de planification fiscale et financière (APFF) et d’autres associations. Martin possède plus de 25 ans d’expérience professionnelle en planification du patrimoine.

Titulaire d’un baccalauréat en droit de l’Université Laval, Martin est avocat et a été admis au Barreau du Québec en 1991. Il est également titulaire d’une maîtrise en fiscalité de l’Université de Sherbrooke et du titre de spécialiste en fiducies et en successions (TEP). Il est membre de la Fondation canadienne de fiscalité, de l’Association de planification fiscale et financière et de la Society of Trust and Estate Practitioners.

Michel Champagne possède plus de 30 ans d’expérience dans le secteur des services financiers. En plus de détenir le titre de planificateur financier (Pl.fin.), il possède également les titres d’assureur-vie agréé (AVA), de spécialiste en fiducies et en successions (Trust Estate Practitioner, TEP) ainsi que celui de gestionnaire d’investissements agréé (Chartered Investment Manager, CIM).

Au cours de ses nombreuses années d’expérience, Michel a travaillé avec différents conseillers en placement afin de mettre en place des stratégies de planification fiscale et successorale efficaces permettant à leurs clients d’atteindre leurs objectifs personnels et financiers.

Avant de se joindre à Assante, Michel a occupé le poste de planificateur financier principal dans une grande société d’investissements du domaine bancaire. Il a également travaillé pour d’autres grandes sociétés d’investissements en tant que spécialiste de l’assurance, de la planification financière et de la planification successorale pour des clients fortunés et propriétaires d’entreprises.

En tant que planificateur de patrimoine régional, Tarun Suri facilite la remise de rapports sur la planification du patrimoine. En adoptant une approche fondée sur les besoins, Tarun aide ses clients à l’identification des problèmes et à définir précisément leurs objectifs afin d’élaborer une stratégie qui réponde à leurs besoins complexes. En collaboration avec l’équipe de planification du patrimoine, Tarun rassemble les informations financières pertinentes, puis élabore une stratégie portant sur la planification de la retraite, la gestion des flux de trésorerie, la gestion des risques, la planification d’affaires et la planification successorale.

Tarun s’est joint à Clientèle privée Assante CI en 2021. Avant cela, il était planificateur de patrimoine transfrontalier chez MCA Cross Border Advisors Inc. où il conseillait des clients qui avaient des besoins de planification du patrimoine au Canada et aux États-Unis. Il a également acquis une expérience précieuse dans son rôle précédent chez PSB Boisjoli. Au sein de ce cabinet, il effectuait des missions de vérification, d’examen et de compilation d’entreprises familiales privées, et préparait et examinait les déclarations fiscales de particuliers et d’entreprises. Avant de travailler chez PSB Boisjoli, Tarun était vérificateur chez Deloitte où il a été introduit aux missions de certification et aux révisions raisonnables.

Tarun est comptable professionnel agréé (CPA), titulaire d’un diplôme d’études supérieures spécialisées en comptabilité agréée et d’un baccalauréat en commerce, avec spécialisation en comptabilité, obtenu avec distinction de l’École de gestion John-Molson de l’Université Concordia. De plus, il détient la certification Qualified Associate Financial PlannerMC. Il est également membre actif de l’Ordre des comptables professionnels agréés du Québec.

En tant que conseillère en planification patrimoniale, Magali travaille en étroite collaboration avec nos clients fortunés afin d’identifier les problèmes et de fournir un soutien tactique et complexe en matière de planification du patrimoine qui complète leurs plans patrimoniaux. Elle se concentre plus particulièrement sur la planification successorale et les stratégies de transfert de patrimoine pour les professionnels, les propriétaires d’entreprises et d’autres individus et familles fortunées.

Magali a rejoint Clientèle privée Assante CI en 2016 après avoir exercé sa profession d’avocat dans les domaines de la succession, de la fiducie et de la famille dans plusieurs cabinets. Au cours de sa pratique privée, elle a aidé les clients à établir et à mettre en œuvre des plans successoraux personnalisés, y compris leurs testaments et mandats de protection. Elle a également aidé les clients dans d’autres aspects de leur planification, comme la mise en œuvre de contrats de mariage et de conventions d’union libre ainsi que de fiducies entre vifs.

Magali enseigne le droit des fiducies dans le cadre du programme de maîtrise en droit notarial de l’Université de Montréal depuis 2015. Elle a également enseigné à l’Université de Sherbrooke. Elle a rédigé ou coécrit des articles pour la Chambre des notaires du Québec et l’Association de planification fiscale et financière. Magali apporte à notre équipe de Clientèle privée Assante CI plus de 12 ans d’expérience en gestion du patrimoine.

À titre de notaire, Magali détient un baccalauréat en droit, un diplôme d’études supérieures en droit notarial et une maîtrise en fiscalité, tous de l’Université de Sherbrooke. Magali est membre de la Chambre des Notaires du Québec depuis 2009 et est également membre de l’Association de planification fiscale et financière.

En tant que conseiller en investissement, Charles offre son expérience et des services de gestion de portefeuille à nos clients fortunés dans le cadre du programme de Clientèle privée Assante CI. Il travaille en concertation avec notre équipe pour établir, après examen de la situation des clients, une allocation d’actifs appropriée répondant au mieux à leurs objectifs. Travaillant en étroite collaboration avec notre équipe de gestion de patrimoine, Charles effectue non seulement des révisions continues des portefeuilles de nos clients, mais s’assure également que les plans d’investissement de nos clients continuent de répondre à leurs besoins.

Charles apporte à son rôle chez Clientèle privée Assante CI plus de 10 ans d’expérience diversifiée dans le domaine des services financiers. Il a occupé divers postes de direction à la CIBC, devenant un spécialiste dans la gestion de portefeuille avant de se joindre à notre équipe en 2020. Il possède une vaste expérience de la gestion d’actions mondiales, d’équités nord-américaines, de titres à revenu fixe et de mandats d’investissement responsable.

Analyste financier agréé (CFA®), Charles a obtenu un baccalauréat ès arts avec spécialisation en économie de l’Université McGill.