Le conseil qu’il vous faut, lorsque vous en avez besoin

Nous reconnaissons que vous avez travaillé fort pour acquérir votre patrimoine. Nous savons aussi que vous souhaitez faire du bon travail, bien investir et transmettre non seulement votre patrimoine, mais aussi vos valeurs aux prochaines générations. Nous savons également que la gestion de votre patrimoine peut être complexe et prendre beaucoup de temps. En tant que conseiller Assante, nous vous aiderons à définir et à hiérarchiser chacun de vos objectifs et nous élaborerons un plan patrimonial complet qui vous permettra de les atteindre. Ensuite, nous vous accompagnerons tout au long de votre vie pour vous aider à relever tous les défis et à surmonter toutes les difficultés que vous pourriez rencontrer en cours de route.

Diane Burns, CFP

Financial Advisor

Working for You

As your financial advisor I will co-ordinate the financial process for you.  I will work with you to provide you with a cohesive and integrated strategy through a single point of contact that will help you to realize your vision for the future.

Assante has become one of the largest Canadian professional services firms in wealth management, supporting 800 advisors nationwide.  My office is in McMaster Innovation Park and I work very closely with The Morrisey Group including:


Michael Morrisey -Senior Financial Advisor
Sara Morrisey -Financial Advisor
Gloria Higson -Administrative assistant
Troy Rumpel  -Estate Planning Consultant- Assante Estate and Insurance Services Inc
 

I also have available a commitment and depth of resources at Assante’s head office in Toronto.


Today, the management of personal wealth is more complex than ever.  That is why I work with a large team of professionals who when needed will provide guidance and recommendations to create your comprehensive wealth plan.

Some of these professionals specialize in areas of:

Tax and accounting
Estate, Wills and Powers of Attorney
Family Law
Mortgage Broker
Insurance –life, disability, critical illness, and long term care
Wealth Planning

 

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Services et stratégies d’investissement


Chez Gestion de patrimoine Assante CI, nous travaillerons avec vous pour développer une stratégie de gestion de patrimoine personnalisée afin de répondre à toutes vos étapes financières. Votre plan sera conçu en fonction de vos objectifs et de vos besoins, élaboré avec les meilleurs investissements du marché et surveillé en permanence afin de vous aider à créer l’avenir que vous désirez.

Si vous êtes à la recherche d’une solution financière qui simplifiera et améliorera votre vie, veuillez me contacter pour une consultation confidentielle.

 

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