Notre équipe

 

Un mot de Heather Borrelli

 

Engagement. Autonomie. Simplicité.

 

 

Je considère mon travail comme l'expression de mes valeurs fondamentales : engagement, responsabilisation et simplicité.

 

Voici ce que cela signifie pour vous, et ce à quoi votre famille peut s'attendre, si vous choisissez de faire de moi votre conseiller en placements.

 

1. Engagement

 

Je m'engage à créer les meilleurs résultats pour vous.

 

La gestion de votre patrimoine n'est pas une activité ponctuelle. Il s'agit plutôt d'un processus continu et adaptatif qui évolue en fonction des changements dans votre travail, votre vie familiale, vos priorités et le marché.

 

Je suis fier des relations à long terme que j'ai établies avec mes clients, dont certains depuis plus de 20 ans !

 

En tant que gestionnaire de votre patrimoine, je vous donne des avis et des conseils fondés au fur et à mesure que votre famille et votre vie changent, en prenant à cœur la vision à long terme et les détails de votre famille.

 

Récemment, j'ai incité l'un de mes clients à modifier immédiatement son testament pour refléter une nouvelle dynamique familiale - un détail important qui lui aurait autrement échappé. Sa réponse a été la suivante : "Merci. Cela me fait réaliser à quel point vous nous connaissez vraiment bien". rdquo;

 

2. L'autonomisation

 

Je suis passionnée par le fait de vous donner les moyens de devenir financièrement sain et sage.

 

Ma passion est née de ma propre croissance et de mon expérience, alors que je traçais ma propre voie en tant que jeune femme gestionnaire de patrimoine dans un domaine dominé par les hommes. Naturellement, j'ai rencontré des défis et des revers spécifiques en cours de route.

 

J'ai utilisé ces expériences pour alimenter ma carrière, découvrir ma voix et construire une vie professionnelle réussie. J'ai réalisé que je devais prendre pleinement en charge ma réalité financière et mes actifs - et atteindre des objectifs d'épargne audacieux. Dans le cadre de ce processus, j'ai fait de moi et de mes filles une priorité - c'est vraiment la réalisation d'une vie.

 

Aujourd'hui, je crois fermement à l'éducation financière pour tous. Je vous aide à comprendre vos portefeuilles et à prendre en main votre vie financière.

 

Mes clients viennent régulièrement me poser des questions ou veulent revoir ensemble un relevé.

 

Passer du temps à vous donner les moyens d'agir est une partie importante de mon travail (après tout, il n'y a pas de question bête !) et je suis heureuse d'offrir ce niveau de service.

 

3. La simplicité

 

En fin de compte, je suis là pour faire en sorte que votre réussite financière soit aussi rationnelle et simple que possible.

 

J'aborde tous les aspects de votre bien-être financier, de l'investissement et de l'assurance à la planification fiscale et successorale. Lorsqu'une question dépasse ce cadre, je peux vous adresser à une équipe de professionnels brillants que j'ai personnellement sélectionnés et en qui j'ai toute confiance, notamment des avocats, des comptables fiscaux et des analystes financiers.

 

Mes clients me décrivent comme une personne intelligente, engagée, curieuse et franche. Je vous dirai la vérité - même lorsqu'elle est difficile à entendre - et vous aiderai à prendre des décisions judicieuses et sages alors que nous parcourons ensemble la distance.

 

J'apporte une grande expertise et un grand soin à mon travail, en apportant facilité, simplicité et élégance à la gestion de votre patrimoine.

 

ORGANISER UN APPEL

Jessica Tambasco est conseillère chez  la Gestion de capital Assante ltee. Elle apporte à notre organisation/équipe un éventail complet d'expertise qualitative et quantitative. Jessica s'est jointe à l'entreprise après avoir été successivement conseillère financière. Elle est diplômée de l'Université McGill et de l'Université Concordia.

ORGANISER UN APPEL

 

Bethel-Rose Bleasdille travaille comme assistante de Heather Borrelli et Jessica Tambasco chez la Gestion de capital Assante ltee . Elle a un sens fort pour l’attention au detail et est en mesure de fournir une assistance aux clients et aux conseillers. Elle possède d'excellentes compétences en service à la clientèle et une solide connaissance de l'organisation. Elle apporte un large éventail d'expérience et de compétences en tant qu'assistante administrative pendant toutes les années. Elle est diplômée du Collège Vanier.