Le conseil qu’il vous faut, lorsque vous en avez besoin

Nous reconnaissons que vous avez travaillé fort pour acquérir votre patrimoine. Nous savons aussi que vous souhaitez faire du bon travail, bien investir et transmettre non seulement votre patrimoine, mais aussi vos valeurs aux prochaines générations. Nous savons également que la gestion de votre patrimoine peut être complexe et prendre beaucoup de temps. En tant que conseiller Assante, nous vous aiderons à définir et à hiérarchiser chacun de vos objectifs et nous élaborerons un plan patrimonial complet qui vous permettra de les atteindre. Ensuite, nous vous accompagnerons tout au long de votre vie pour vous aider à relever tous les défis et à surmonter toutes les difficultés que vous pourriez rencontrer en cours de route.

Patti Huck, CFP®

Financial Planning Advisor

Patti has been in the financial services business since 1990, working part-time as she attended university.  Upon graduation with an Honours Bachelor of Business Administration degree (Wilfrid Laurier University), Patti began working in the financial industry full-time.  Her predecessor firm joined the Assante family in 1996.  She is mutual funds and insurance licensed.  Patti is a Certified Financial Planner professional and keeps her certification current with at least 25 hours of continuing education annually.  

Outside of the office, Patti enjoys spending time with her husband and two sons.

Recent Posts

Je ne serai plus là de toute façon, alors pourquoi planifier mes funérailles?

nov. 05, 2024

Penser à notre propre mort peut être désagréable, mais voici pourquoi il est judicieux d’effectuer des préarrangements funéraires et de faire part de ses volontés à ses proches....

Lire la suite

La diversification prépare son grand retour

oct. 28, 2024

Le portefeuille 60/40 a été malmené ces dernières années, mais n’enterrons pas le concept de la diversification. Attendez-vous à un retour en force!...

Lire la suite

Pourquoi le report d’impôt fonctionne-t-il

sept. 26, 2024

Qui n’aime pas bénéficier d’un allègement fiscal? Vous ne considérez peut-être pas que le simple fait de payer l’impôt plus tard constitue un allègement fiscal, mais le report d’impôt vous permet de prendre de l’avance sur votre situation financière,...

Lire la suite

 

Services et stratégies d’investissement


Chez Gestion de patrimoine Assante CI, nous travaillerons avec vous pour développer une stratégie de gestion de patrimoine personnalisée afin de répondre à toutes vos étapes financières. Votre plan sera conçu en fonction de vos objectifs et de vos besoins, élaboré avec les meilleurs investissements du marché et surveillé en permanence afin de vous aider à créer l’avenir que vous désirez.

Si vous êtes à la recherche d’une solution financière qui simplifiera et améliorera votre vie, veuillez me contacter pour une consultation confidentielle.

 

CONTACTEZ-NOUS →

Laisser une note

Remplissez le formulaire ci-dessous.