Le conseil qu’il vous faut, lorsque vous en avez besoin

Nous reconnaissons que vous avez travaillé fort pour acquérir votre patrimoine. Nous savons aussi que vous souhaitez faire du bon travail, bien investir et transmettre non seulement votre patrimoine, mais aussi vos valeurs aux prochaines générations. Nous savons également que la gestion de votre patrimoine peut être complexe et prendre beaucoup de temps. En tant que conseiller Assante, nous vous aiderons à définir et à hiérarchiser chacun de vos objectifs et nous élaborerons un plan patrimonial complet qui vous permettra de les atteindre. Ensuite, nous vous accompagnerons tout au long de votre vie pour vous aider à relever tous les défis et à surmonter toutes les difficultés que vous pourriez rencontrer en cours de route.

Rafael Chavez-Alcorta, RIS

Financial Advisor

Rafael Chavez-Alcorta is a dedicated financial advisor with a strong academic background and a passion for empowering clients to achieve financial success. Holding a Bachelor of Science degree in Biology (B.Sc.) and the designation of Responsible Investment Specialist (RIS), Rafael combines his analytical skills with a commitment to socially responsible investing. Rafael is passionate about educating individuals, families, and small business owners on the complexities of financial planning, investment strategies, and wealth management. He believes that informed clients are confident clients and takes pride in guiding them through every step of their financial journey. In his work with small business owners, Rafael helps them navigate the unique financial challenges they face, providing tailored advice and comprehensive planning to ensure their long-term success. Outside of his professional life, Rafael is a devoted family man, happily married, and the proud father of two young children, Esteban and Camilla. Additionally, he is an enthusiastic Zumba instructor, bringing the same energy and dedication to fitness as he does to financial advising. His holistic approach to life reflects his belief in balance, well-being, and continuous personal growth. Whether it’s educating clients on financial success, advising small business owners, or leading a high-energy Zumba class, Rafael is committed to helping others achieve their financial goals.

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Services et stratégies d’investissement


Chez Gestion de patrimoine Assante CI, nous travaillerons avec vous pour développer une stratégie de gestion de patrimoine personnalisée afin de répondre à toutes vos étapes financières. Votre plan sera conçu en fonction de vos objectifs et de vos besoins, élaboré avec les meilleurs investissements du marché et surveillé en permanence afin de vous aider à créer l’avenir que vous désirez.

Si vous êtes à la recherche d’une solution financière qui simplifiera et améliorera votre vie, veuillez me contacter pour une consultation confidentielle.

 

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