Le conseil qu’il vous faut, lorsque vous en avez besoin

Nous reconnaissons que vous avez travaillé fort pour acquérir votre patrimoine. Nous savons aussi que vous souhaitez faire du bon travail, bien investir et transmettre non seulement votre patrimoine, mais aussi vos valeurs aux prochaines générations. Nous savons également que la gestion de votre patrimoine peut être complexe et prendre beaucoup de temps. En tant que conseiller Assante, nous vous aiderons à définir et à hiérarchiser chacun de vos objectifs et nous élaborerons un plan patrimonial complet qui vous permettra de les atteindre. Ensuite, nous vous accompagnerons tout au long de votre vie pour vous aider à relever tous les défis et à surmonter toutes les difficultés que vous pourriez rencontrer en cours de route.

Terry Marek, CFP

Senior Financial Planning Advisor

Terry has 27 years of experience in the financial industry, and along with his team, specializes in providing comprehensive financial advice to his clients. 

Prior to becoming a Financial Advisor, Terry taught in the public school system, and draws from his teaching experience to identify issues and opportunities in his clients' situations, then sets out a course of action to implement strategies to help them achieve their goals.

Terry holds a Certified Financial Planner (CFP) designation, and is a member of the Canadian Association of Financial Planners. He graduated from Queen's University with a Bachelor of Education, and is currently working on his Chartered Life Underwriters designation.

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Services et stratégies d’investissement


Chez Gestion de patrimoine Assante CI, nous travaillerons avec vous pour développer une stratégie de gestion de patrimoine personnalisée afin de répondre à toutes vos étapes financières. Votre plan sera conçu en fonction de vos objectifs et de vos besoins, élaboré avec les meilleurs investissements du marché et surveillé en permanence afin de vous aider à créer l’avenir que vous désirez.

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