Notre équipe

En   tant   que   conseiller   en   investissement,   Charles   Blore   fournit   des   services   de   gestion   de   portefeuille   et   son   expérience à nos clients fortunés dans le cadre du programme de Clientèle privée Assante CI. Dans son rôle, en concertation avec  notre  équipe  et  après  avoir  examiné  la  situation  des  clients, il détermine une répartition d’actifs appropriée pour atteindre  au  mieux  leurs  objectifs.  Il  effectue  également  un  examen  continu  des  portefeuilles  des  clients  et  travaille  en  étroite  collaboration  avec  notre  équipe  de  planification  de  patrimoine pour s’assurer que les plans d’investissement de nos clients continuent de répondre à leurs besoins.Il  apporte  plus  de  10  ans  d’expérience  diversifiée  dans  les  services financiers à son rôle dans la Clientèle privée Assante CI. Avant de se joindre à notre équipe en 2020, il a occupé divers postes de direction à la CIBC, se spécialisant dans la gestion de portefeuille. Il possède une vaste expérience de la gestion d’équités  nord-américaines,  d’actions  mondiales,  de  titres  à  revenu fixe et de mandats d’investissement responsable.Charles  est  analyste  financier  agréé  (CFA®)  et  a  obtenu  un  baccalauréat  ès  arts  avec  spécialisation  en  économie  de  l’Université McGill. 

En tant que vice-président régional, Planification du patrimoine, Francis Latour examine en détail la situation particulièrement complexe de nos clients fortunés afin de cerner leurs besoins et de leur offrir des services de planification du patrimoine intégrés et tactiques qui complètent leur plan de patrimoine. M. Latour se spécialise dans l’élaboration de stratégies de planification fiscale et financière pour le compte de propriétaires d’entreprise, de professionnels, et d’autres particuliers et familles à valeur nette élevée.
En 2016, il s’est joint à Clientèle privée Assante CI après avoir occupé le poste de directeur principal en fiscalité au bureau de KPMG Entreprise, à Montréal. Il a travaillé au sein de l’équipe de fiscalité de KPMG Entreprise pendant cinq ans où il a fourni des services de planification fiscale et des services-conseils aux sociétés privées et à leurs actionnaires, se spécialisant en planification du patrimoine pour le compte des particuliers à valeur nette élevée et des entreprises gérées par leur propriétaire. M. Latour a aussi travaillé au Service de fiscalité d’Ernst and Young, à Montréal, pendant dix ans, fournissant des conseils fiscaux à des sociétés privées et à leurs actionnaires. Il possède plus de vingt-cinq ans d’expérience en planification du patrimoine.
M. Latour est comptable professionnel agréé (CPA), titulaire d’un baccalauréat en commerce de l’Université McGill et d’une maîtrise en fiscalité de HEC Montréal. Il est membre de l’Ordre des comptables professionnels agréés du Québec (ordre professionnel des CPA), de l’Association de planification fiscale et financière (APFF) et de la Fondation canadienne de fiscalité. Il a donné des présentations en fiscalité auprès de l’APFF et de la Fondation canadienne de fiscalité. En outre, il a été leader de groupe dans le cadre du Cours fondamental d’impôt de l’ICCA.

En  tant  que  conseillère  en  planification  du  patrimoine,  Magali  travaille  en  étroite  collaboration  avec  nos  clients  fortunés  pour  identifier les problèmes et fournir un soutien complexe et tactique en  complément  de  leurs  plans  de  patrimoine.  Magali  s’intéresse  tout  particulièrement  aux  stratégies  de  planification  successorale  et  de  transfert  de  patrimoine  pour  les  propriétaires  d’entreprises,  les professionnels et autres personnes et familles fortunées. Magali  a  rejoint  Clientèle  privée  Assante  CI  en  2016  après  avoir  exercé le droit des successions et des fiducies, ainsi que le droit de la famille, dans plusieurs cabinets. Lorsqu’elle exerçait en pratique privée, Magali a aidé des clients à établir et à mettre en œuvre des plans  successoraux  personnalisés,  y  compris  leurs  testaments  et  leurs mandats de protection. Elle a également aidé ses clients dans d’autres  aspects  de  leur  planification,  tels  que  la  mise  en  œuvre  des fiducies entre vifs, des contrats de mariage et des conventions d’union  de  fait.  Depuis  2015,  Magali  enseigne  le  droit  des  fiducies  dans  le  cadre  de  la  maîtrise  en  droit  notarial  à  l’Université  de  Montréal  et  l’a  également  enseigné  à  l’Université  de  Sherbrooke.  De  plus,  elle  a  rédigé  ou  coécrit  des  articles  pour  la  Chambre  des  notaires  du  Québec  et  l’Association  de  planification  fiscale  et  financière.  Elle  apporte  plus  de  12  ans  d’expérience  en  matière  de  planification du patrimoine à CI Clientèle privée Assante.Magali  est  une  notaire  titulaire  d’un  baccalauréat  en  droit,  d’un  diplôme  de  deuxième  cycle  en  droit  notarial  et  d’une  maîtrise  en  fiscalité, tous de l’Université de Sherbrooke. Elle est membre de la Chambre des Notaires du Québec depuis 2009. Elle est également membre de l’Association de planification fiscale et financière. 

En  tant  que  vice-président  régional,  Planification  du  patrimoine,  Martin  Cloutier  examine  en  détail  la  situation  particulière  de  nos  clients  fortunés  afin  d’identifier  les  besoins  et  fournir  des  services de planification de patrimoine complexes et tactiques qui complètent leurs plans de patrimoine. M. Cloutier met l’accent en particulier sur les stratégies de planification fiscale et successorale dans  le  cadre  d’une  planification  financière  pour  propriétaires  d’entreprise, professionnels, et particuliers et ménages fortunés. Il dirige l’équipe de Planification du patrimoine du Québec.Martin s’est joint à la Clientèle privée Assante CI en 1998, après avoir travaillé en tant que fiscaliste (fiscalité générale, des particuliers et des  sociétés)  pour  le  compte  de  Desjardins  Ducharme,  un  cabinet  de  renom  spécialisé  en  droit  des  affaires.  En  outre,  M.  Cloutier  est  l’auteur  et  le  coauteur  d’articles  publiés  par  l’Association  de  planification  fiscale  et  financière,  la  Fondation  canadienne  de   fiscalité   et   d’autres   associations.   Sa   vaste   expérience   en   planification de patrimoine s’échelonne sur plus de vingt-cinq ans.Martin   Cloutier   est   titulaire   d’un   baccalauréat   en   droit   de   l’Université  Laval  et  il  a  été  admis  au  Barreau  du  Québec  en  1991.  Il est également titulaire d’une maîtrise en fiscalité de l’Université de Sherbrooke et du titre de spécialiste en fiducies et successions (TEP).  Il  est  membre  de  la  Fondation  canadienne  de  fiscalité,  de  l’Association de planification fiscale et financière et de la Society of Trust and Estate Practitionners.