Lise Rainville-Sommerfeld

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Lise est planificateur financière certifiée et conseillère certifiée en exécuteur testamentaire chez CI Gestion de capital Assante ltée.  Elle est copropriétaire du bureau Assante du centre-ville d’Ottawa et a développé et géré une pratique de conseil financier personnel pour les particuliers et leurs familles depuis plus de 30 ans. 

 

Elle se spécialise dans les services financiers pour les propriétaires d’entreprise, les professionnels et les familles de valeur nette élevée.  Ses services comprennent la planification financière personnalisée, la protection de la vie et de l’invalidité, la retraite, la planification de la relève d’entreprise et la planification successorale.

 

Lise croit que pour bâtir l’indépendance financière, il faut travailler avec quelqu’un en qui on peut avoir confiance et concentre ses efforts sur chaque personne afin de s’assurer qu’elle dispose de la couverture d’investissement et d’assurance appropriée pour atteindre ses objectifs.

 

Au courant des années, Lise a travaillé avec des employés surclassés dans certaines des plus grandes entreprises privées et publiques en les familiarisant avec les questions fiscales, de retraite et successorales. Dans le passé, elle a représenté ses pairs en aidant à façonner l’orientation stratégique de l’entreprise dans des tables rondes avec le chef de la direction et les vice-présidents de CI Gestion de patrimoine Assante.

 

Lise croit que c’est important de redonner à la communauté et dans le passé, elle a été impliquée dans l’association des guides, entraîneuse de ringuette, faisant du vélo pour amasser des fonds pour la sclérose en plaques et étant trésorière d’un refuge pour femmes.

 

Lise est née et a grandi à Sudbury et est parfaitement bilingue.  Elle a passé les 34 dernières années à Ottawa où elle aime skier, jouer au golf, faire du vélo et camper avec son mari et ses deux filles.