Darren St-Georges, B. Comm. (finance), B.A.

Conseiller principal en gestion de patrimoine
Conseiller en sécurité financière

Darren, la deuxième génération de propriétaires du Groupe St-Georges, a plus de 15 ans d'expérience dans l'industrie. Ayant commencé à contribuer à l'entreprise alors qu'il terminait son baccalauréat en finances à l'École de gestion John-Molson, il a exploré d'autres avenues qui l'ont amené à étudier et à vivre en Australie pendant de nombreuses années. Fort de ses expériences de vie à l'étranger, il a réintégré l'entreprise en 2009 en tant que propriétaire partiel et a achevé la transition en 2015.

Convaincu de la force de la collaboration et de la faible valeur d'un conseil en investissement isolé, Darren a constitué son équipe de professionnels de premier plan dans les domaines clés de la gestion de patrimoine à Montréal dont la fiscalité, de la planification financière et successorale, et des solutions d'assurance complémentaires.

Fermement convaincu que les clients doivent être impliqués et comprendre pleinement les recommandations et les stratégies de gestion de patrimoine proposées, les familles avec lesquelles il travaille apprécient sa capacité à simplifier des sujets complexes. En outre, elles apprécient qu'il reconnaisse que la tranquillité d'esprit va au-delà des questions financières et qu'à ce titre, elles trouvent toujours en lui une oreille attentive et une caisse de résonance, quelle que soit la discussion.

 

Lorsqu'il ne dirige pas l'entreprise, Darren aime passer du temps avec sa femme et ses deux garçons, apprendre de nouveaux instruments et voyager. Il contribue également à la communauté en s'impliquant dans la Fondation Games for Hope, en participant au programme de lecture de l'école de ses enfants et en étant entraîneur de football dans une petite ligue. *Les produits et services d’assurance sont fournis par les Services de succession et d’assurance Assante Inc.

Valerie Forget

Conseillère en gestion du patrimoine

Ayant obtenu un baccalauréat en finance avec mention de l'Université du Québec en Outaouais, Valérie s'est jointe au Groupe St-Georges à titre de conseillère associée en janvier 2019.

 

Tout en complétant ses études universitaires, elle a travaillé pendant 3 ans comme adjointe administrative pour un autre groupe de conseillers financiers. Elle entreprend ses études en vue d'obtenir son titre de planificatrice financière (Pl. Fin.). Le rôle principal de Valérie est de soutenir l'équipe en effectuant les calculs et les analyses en coulisse pour nos clients. En outre, Valérie a une affinité naturelle avec la nouvelle génération de clients (en particulier, les enfants de nos clients existants) et dirige ces relations afin de leur fournir des solutions complètes de gestion de patrimoine pour répondre à leurs besoins en constante évolution.

Stéphanie Faye

Gestionnaire du service à la clientèle

Diplômée de l'Institut Supérieur de Gestion de Paris et de l'Université Paris VIII, Stéphanie travaille au sein du Groupe St-Georges depuis plus de 7 ans en tant qu'assistante administrative. Son rôle est d'assurer un excellent service à la clientèle, de traiter et de réviser les transactions financières, ainsi que de tenir à jour les dossiers des clients.

 

Stéphanie étudie actuellement au CSI pour devenir assistante agréée.

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Francis Latour, CPA, LL. M.

Vice-président régional, Planification du patrimoine

En tant que vice-président régional, Planification du patrimoine, Francis Latour examine en détail la situation particulièrement complexe de nos clients fortunés afin de cerner leurs besoins et de leur offrir des services de planification du patrimoine intégrés et tactiques qui complètent leur plan de patrimoine.

M. Latour se spécialise dans l’élaboration de stratégies de planification fiscale et financière pour le compte de propriétaires d’entreprise, de professionnels, et d’autres particuliers et familles à valeur nette élevée. En 2016, il s’est joint à Clientèle privée Assante CI après avoir occupé le poste de directeur principal en fiscalité au bureau de KPMG Entreprise, à Montréal. Il a travaillé au sein de l’équipe de fiscalité de KPMG Entreprise pendant cinq ans où il a fourni des services de planification fiscale et des services-conseils aux sociétés privées et à leurs actionnaires, se spécialisant en planification du patrimoine pour le compte des particuliers à valeur nette élevée et des entreprises gérées par leur propriétaire. M. Latour a aussi travaillé au Service de fiscalité d’Ernst and Young, à Montréal, pendant dix ans, fournissant des conseils fiscaux à des sociétés privées et à leurs actionnaires. Il possède plus de vingt-cinq ans d’expérience en planification du patrimoine.

M. Latour est comptable professionnel agréé, titulaire d’un baccalauréat en commerce de l’Université McGill et d’une maîtrise en fiscalité de HEC Montréal. Il est membre de l’Ordre des comptables professionnels agréés du Québec, de l’Association de planification fiscale et financière (APFF) et de la Fondation canadienne de fiscalité (FCF). Il a donné des présentations en fiscalité auprès de l’APFF et de la FCF. En outre, il a été leader de groupe dans le cadre du Cours fondamental d’impôt de l’ICCA.

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Martin Cloutier, LL. B., M. Fisc., TEP

Vice-président régional,Planification du patrimoine

En tant que vice-président régional, Planification du patrimoine, Martin Cloutier examine en détail la situation particulière de nos clients fortunés afin d’identifier les besoins et fournir des services de planification de patrimoine complexes et tactiques qui complètent leurs plans de patrimoine. M. Cloutier met l’accent en particulier sur les stratégies de planification fiscale et successorale dans le cadre d’une planification financière pour propriétaires d’entreprise, professionnels, et particuliers et ménages fortunés. Il dirige l’équipe de Planification du patrimoine du Québec.

Martin s’est joint à la Clientèle privée Assante CI en 1998, après avoir travaillé en tant que fiscaliste (fiscalité générale, des particuliers et des sociétés) pour le compte de Desjardins Ducharme, un cabinet de renom spécialisé en droit des affaires. En outre, M. Cloutier est l’auteur et le coauteur d’articles publiés par l’Association de planification fiscale et financière (APFF), la Fondation canadienne de fiscalité et d’autres associations. Sa vaste expérience en planification de patrimoine s’échelonne sur plus de vingt-cinq ans.

Martin Cloutier est avocat, titulaire d’un baccalauréat en droit de l’Université Laval. Il a été admis au Barreau du Québec en 1991. Il est également titulaire d’une maîtrise en fiscalité de l’Université de Sherbrooke et du titre de Trust and Estate Practitioner (TEP). Il est membre de la Fondation canadienne de fiscalité, de l’APFF et de la Society of Trust and Estate Practitioners.

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Magali Dussault-Brodeur , LL. B., M. Fisc., TEP

Experte-conseil en planification du patrimoine

travaille en étroite collaboration avec nos clients fortunés pour identifier les problèmes et fournir un soutien complexe et tactique en complément de leurs plans de patrimoine. Magali s’intéresse tout particulièrement aux stratégies de planification successorale et de transfert de patrimoine pour les propriétaires d’entreprises, les professionnels et autres personnes et familles fortunées.

Magali a rejoint Clientèle privée Assante CI en 2016 après avoir exercé le droit des successions et des fiducies, ainsi que le droit de la famille, dans plusieurs cabinets. Lorsqu’elle exerçait en pratique privée, Magali a aidé des clients à établir et à mettre en œuvre des plans successoraux personnalisés, y compris leurs testaments et leurs mandats de protection. Elle a également aidé ses clients dans d’autres aspects de leur planification, tels que la mise en œuvre des fiducies entre vifs, des contrats de mariage et des conventions d’union de fait. Depuis 2015, Magali enseigne le droit des fiducies dans le cadre de la maîtrise en droit notarial à l’Université de Montréal et l’a également enseigné à l’Université de Sherbrooke. De plus, elle a rédigé ou coécrit des articles pour la Chambre des notaires du Québec et l’Association de planification fiscale et financière (APFF). Elle apporte plus de 15  ans d’expérience en matière de planification du patrimoine à Clientèle privée Assante CI.

Magali est une notaire titulaire d’un baccalauréat en droit, d’un diplôme de deuxième cycle en droit notarial et d’une maîtrise en fiscalité, tous de l’Université de Sherbrooke. Elle est également titulaire du titre de Trust and Estate Practitioner (TEP). Elle est membre de la Chambre des Notaires du Québec depuis 2009. Elle est également membre de l’APFF et de la Society of Trust and Estate Practitioners.

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