Notre équipe

Richard est vice-président de la stratégie de placement de Gestion de patrimoine Assante CI et supervise la gamme de produits de de placement de notre société. Il préside le comité d’investissement d’Assante et effectue des vérifications nécessaires sur les nouvelles offres de produits, assurant la liaison entre notre société et les émetteurs de produits, les promoteurs et les souscripteurs. Richard coordonne également l’approbation des transactions d’investissements spécialisés avec l’équipe de conformité et le bureau de négociation d’Assante. Il représente également Gestion de patrimoine Assante CI dans les médias avec des messages réguliers sur CP24 et ROB TV. Avant de rejoindre Assante en 2000, Richard était l’économiste de la salle des marchés et l’analyste des titres à revenu fixe de TD Securities. Pendant ses six années chez TD Securities, il s’est spécialisé dans les domaines de l’analyse économique des économies américaine et canadienne, de la dette corporative et gouvernementale, et des études de la Réserve fédérale américaine et de la Banque du Canada. Avant de rejoindre TD Securities, Richard a passé cinq ans à négocier des devises et des titres du marché monétaire pour Ontario Hydro. Richard est détenteur du titre CFA depuis 1994. Il a obtenu son baccalauréat et sa maîtrise en économie à l’Université de Waterloo. 

Alfred Lam a rejoint l’équipe de conseil en placement de Gestion mondiale d’actifs CI (GMA CI) en 2004. Il participe activement à la sélection et à la supervision des gestionnaires, au développement des produits, à la répartition des actifs et à la gestion des devises des solutions gérées de GMA CI. Il dirige une équipe d’experts en placements qui surveillent les gestionnaires de portefeuille et les portefeuilles des fonds pour s’assurer qu’ils respectent leurs mandats et obtiennent les résultats escomptés. Il supervise environ 32 milliards d’actifs investis dans des solutions de portefeuille géré sur mesure* pour nos clients. Alfred était auparavant gestionnaire principal de l’équipe de gestion des placements à Placements CIBC. Il est titulaire d’un MBA de l’Université York et possède le titre d’analyste financier agréé. Alfred est membre du CFA Institute et de la Toronto CFA Society.  

* Avec l’accès à une multitude d’outils et de ressources, les conseillers Assante et leurs clients sont soutenus par l’expertise d’une équipe de gestion des investissements et d’un groupe de planification du patrimoine disponibles par le biais de notre société sœur, Gestion mondiale d’actifs CI, et Clientèle privée Assante CI, une division de CI Conseil Privé S.E.C. 

As  Regional  Vice-President,  Wealth  Planning,  Dilmini  works  closely  with  our  high  net  worth  clients  to  identify  issues  and provide complex, tactical wealth planning support that complements  their  wealth  plans.  Dilmini  has  a  particular  focus  on  estate  planning  and  wealth  transfer  strategies  for  business owners, professionals, and other affluent individuals and families. 

Dilmini   joined   CI   Assante   Private   Client   in   2019   after   practicing  estates  law  in  private  practice.  During  her  time  in  private  practice,  she  worked  both  as  an  estate  planning  lawyer  and  represented  clients  in  estate  litigation  matters.  Dilmini  assisted  clients  with  establishing  and  implementing  individualized   estate   plans   that   prioritized   their   wishes   and views with respect to legacy building. As a litigator, she represented beneficiaries, estate trustees, and guardians for property and personal care. Dilmini has appeared before all levels of Court in Ontario. 

Dilmini is a lawyer with a Bachelor of Law degree  from the University  of  Birmingham  (UK)  and  a  Bachelor  of  Science  degree  from  York  University.  She  is  a  member  of  the  Law  Society of Upper Canada  and the Society of Trust and Estate Practitioners.