Notre équipe

Richard est vice-président de la stratégie de placement de Gestion de patrimoine Assante CI et supervise la gamme de produits de de placement de notre société. Il préside le comité d’investissement d’Assante et effectue des vérifications nécessaires sur les nouvelles offres de produits, assurant la liaison entre notre société et les émetteurs de produits, les promoteurs et les souscripteurs. Richard coordonne également l’approbation des transactions d’investissements spécialisés avec l’équipe de conformité et le bureau de négociation d’Assante. Il représente également Gestion de patrimoine Assante CI dans les médias avec des messages réguliers sur CP24 et ROB TV. Avant de rejoindre Assante en 2000, Richard était l’économiste de la salle des marchés et l’analyste des titres à revenu fixe de TD Securities. Pendant ses six années chez TD Securities, il s’est spécialisé dans les domaines de l’analyse économique des économies américaine et canadienne, de la dette corporative et gouvernementale, et des études de la Réserve fédérale américaine et de la Banque du Canada. Avant de rejoindre TD Securities, Richard a passé cinq ans à négocier des devises et des titres du marché monétaire pour Ontario Hydro. Richard est détenteur du titre CFA depuis 1994. Il a obtenu son baccalauréat et sa maîtrise en économie à l’Université de Waterloo. 

Alfred Lam a rejoint l’équipe de conseil en placement de Gestion mondiale d’actifs CI (GMA CI) en 2004. Il participe activement à la sélection et à la supervision des gestionnaires, au développement des produits, à la répartition des actifs et à la gestion des devises des solutions gérées de GMA CI. Il dirige une équipe d’experts en placements qui surveillent les gestionnaires de portefeuille et les portefeuilles des fonds pour s’assurer qu’ils respectent leurs mandats et obtiennent les résultats escomptés. Il supervise environ 32 milliards d’actifs investis dans des solutions de portefeuille géré sur mesure* pour nos clients. Alfred était auparavant gestionnaire principal de l’équipe de gestion des placements à Placements CIBC. Il est titulaire d’un MBA de l’Université York et possède le titre d’analyste financier agréé. Alfred est membre du CFA Institute et de la Toronto CFA Society.  

* Avec l’accès à une multitude d’outils et de ressources, les conseillers Assante et leurs clients sont soutenus par l’expertise d’une équipe de gestion des investissements et d’un groupe de planification du patrimoine disponibles par le biais de notre société sœur, Gestion mondiale d’actifs CI, et Clientèle privée Assante CI, une division de CI Conseil Privé S.E.C. 

As Regional Vice-President, Wealth Planning, Dilmini works closely with our high-net-worth clients to identify issues and provide complex, tactical wealth planning support that complements their wealth plans.

Dilmini has a particular focus on estate planning and wealth transfer strategies for business owners, professionals, and other affluent individuals and families. Dilmini joined CI Assante Private Client in 2019 after working as an estate lawyer in private practice. During her time in private practice, Dilmini assisted clients with establishing and implementing individualized estate plans and represented clients in estate litigation matters. As a litigator, she appeared before all levels of court in Ontario while representing beneficiaries, estate trustees, and guardians of property and personal care.

Dilmini is a lawyer and member of the Law Society of Ontario. She holds a Bachelor of Law degree (LL.B), Master of Laws degree in Taxation Law (LL.M), and has designations as a Trust and Estate Practitioner (TEP) and Master Financial Advisor in Philanthropy (MFA-P™).