Témoignage 1
Bonjour Georges,
Un mot pour vous remercier encore de m’avoir rassurée ce matin et aussi d’avoir trouvé le moyen de faire venir à votre bureau un fiscaliste pour répondre à des questions qui me taraudaient. Tout cela, en respectant nos 30 minutes de RV. Quel service incroyable !!! Je voulais juste vous dire que j’ai beaucoup apprécié votre souci permanent de répondre aux besoins de vos clients.
Merci !
- Hélène H. cliente depuis plus de 20 ans
Témoignage 2
C’est très difficile de choisir un conseiller financier, au départ, certains conseillers vont vous promettre la lune mais à moins d’avoir une boule de cristal, c’est impossible. Donc j’étais sceptique au départ quand les gens d’Assante m’ont simplement suggérer de faire la révision de nos portefeuilles.
si je ne voyais pas mon ancien conseiller très souvent, je croyais qu’il faisait bien son travail. On pense et croie que si nous possédons plusieurs fonds mutuels, que nous sommes avec un portefeuille diversifié et à l’abri des problèmes. Après l’analyse de Georges et son équipe, les fonds que nous détenions et que je croyais diversifiés s’entrecroisaient et était très redondants. Alors étant insatisfait de la qualité et du rendement global de mon ancien portefeuille, j’ai décidé de faire affaire avec Georges Helou. Consolider tous mes investissements avec lui a été une grande décision. Suite aux recommandations de Georges, mon épouse et moi avons révisé nos testaments car notre situation avait bien changée avec les années depuis la première version. Nous avons regardé notre fiscalité en préparation pour nos retraites. Ensuite, étant un propriétaire d’une PME, nous avons fait un plan pour mon entreprise, entre-autre avec l’achat d’une police d’Assurance Vie, me permettant de sauver beaucoup d’impôts.
On croit toujours que de diviser ses investissements avec plusieurs firmes de courtage est une bonne décision mais en fait, ça nous rend plus vulnérable, car on ne peut pas vraiment avoir de plan concerté si nous ne pouvons pas avoir une vue globale de son portefeuille dans son entièreté.
Georges a une approche pragmatique. Il est patient dans ses explications et il est toujours disponible. Il nous présente les choses comme elles le sont et surtout ne se cache pas quand ça va mal. La seule chose qui est certaine quand on investit son argent, c’est que les marchés vont monter et descendre. Avoir Georges comme conseiller nous permet d’enlever le facteur émotionnel de l’équation et de rester calme durant les tempêtes et super calme que les marchés remontent. Surtout, Georges nous permet d’être préparé afin d’avoir les liquidités pour pouvoir acheter quand les marchés baisses et vendre afin de prendre ses profits quand ça remonte. D’avoir le ré- équilibrage et la surveillance constants de son portefeuille permet aussi de profiter de la volatilité des marchés. Car il faut comprendre que lorsque les marchés chutent, ça représente de bonnes opportunités d’acheter à rabais.
Après plusieurs années, notre rendement se situe au-dessus des indices, avec un équilibre qui nous protège contre les fluctuations présentes et futures. En plus, en réduisant les frais de gestions, nous pouvons espérer de meilleurs gains. Nous avons référé nos enfants, leurs familles et nos proches à Georges et son équipe.
En bout de compte, nous sommes contents d’avoir pris la décision au départ de demander à l’équipe de Georges Helou de faire analyser notre portefeuille et nous restons heureux d’être ses clients.
-Clients depuis plus de 15 ans