Questionnaire client
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Si vous souhaitez recevoir les conseils de Claudia Weisser, conseillère principale en gestion de patrimoine chez Assante, ou si vous souhaitez avoir un aperçu des diverses stratégies financières qui pourraient vous être utiles, n'hésitez pas à remplir notre questionnaire du client potentiel en cliquant sur le lien ci-dessous.
NOTE : Un membre de l'équipe de Claudia communiquera avec vous peu de temps après que vous ayez rempli le questionnaire.
Remplir le questionnaire : facile comme bonjour
Il suffit de quelques clics pour remplir le questionnaire du client potentiel, et le tour est joué!
En remplissant ce dernier, vous aiderez Claudia et son équipe à mieux comprendre votre situation financière et à bien se préparer en vue d'une première rencontre.
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Si vous rencontrez des difficultés techniques, n'hésitez pas à nous appeler au 514-832-5100. Nous pourrons vous guider à travers notre questionnaire hors ligne.