Avec plus de 15 ans d'expérience en tant que conseiller financier, Jeremy explique les stratégies financières les plus complexes avec simplicité. Sa patience et son style émotionnel intuitif sont grandement appréciés par les clients. Jeremy détient le titre de assureur-vie agréé. Il possède de vastes connaissances en droit des assurances, en fiscalité des assurances et en solutions de planification successorale avancées. Jeremy fournit des conseils et des stratégies sur l'intégration des solutions d'assurance dans la planification de ses clients. Il participe activement à des activités caritatives pour des personnes handicapées mentales. Il siège au conseil d'administration de deux organismes de bienfaisance de l'Ouest-de-l'Île et offre des séminaires sur la planification pour les personnes ayant des besoins spéciaux.

Diplômé de l’Ecole de gestion John Molson, avec un baccalauréat en finance, Olivier est passionné par la finance, le monde des affaires et la relève d'entrepreneurs et d'investisseurs. Il s'est joint à Assante en tant qu'associé en 2015. Issu de son entreprise familiale, Olivier a accumulé dès son jeune âge une connaissance et une expérience pointues du monde financier. Il aime faire face à des situations fiscales et d'investissement complexes pour les investisseurs fortunés et très fortunés, souvent des propriétaires d'entreprise et des professionnels aux structures financières complexes. Olivier a aidé de nombreux investisseurs accrédités avec des opportunités d'investissements alternatifs tels que des transactions de capital-investissement, du capital-risque, des fonds spéculatifs, des solutions obligataires long/short, des solutions d'assurance-vie et des investissements immobiliers. Olivier a réalisé tous les investissements et l'assurance des titres de compétence en courtage de personnes. Il est un gestionnaire d'investissement agréé titulaire d'un CIM®, ce qui lui permet de fournir des services de gestion de portefeuille discrétionnaire complets à ses clients en cas de besoin. Il a également obtenu son titre de spécialiste en investissement responsable, RIS, car il est concerné et sensible aux défis de l'investissement éthique et durable. Olivier adopte une approche de professionnalisme extrême, de haut niveau de soin et d'implication dans la vie financière de ses clients. Il croit vraiment en une gestion de patrimoine transparente et complète, mettant les intérêts du client et de sa famille au premier plan, étant là aux moments critiques de la vie et de l'argent. Que ce soit pour le gagner, l'épargner, l'investir, l'emprunter, le dépenser, mais surtout en profiter toute sa vie, Olivier se fait un devoir d'être là et disponible pour ses clients en cas de besoin. En dehors du travail, il fait régulièrement du bénévolat pour la Société canadienne du cancer. Olivier est un coureur de fond et un skieur passionné.

Diplômé du cours sur les fonds communs de placement de l'Institut des fonds d'investissement du Canada, Joumana assure et effectue toutes les transactions financières sur les comptes de placement. Ses responsabilités consistent à assurer la liaison entre les clients, le siège social d’Assante et les organismes financiers. Joumana compte plus de 15 ans d'expérience dans le secteur de la gestion du patrimoine.

Julie crée, coordonne et met en œuvre tous les événements clients et activités marketing. Julie est titulaire d'un baccalauréat ès Art Economie de l'Université McGill et compte plus de 15 ans d'expérience dans le secteur de la gestion du patrimoine. Dans ses temps libres, elle aime les activités de plein-air; ski, randonnées pédestres, vélo et golf.

Alfred Lam a rejoint l’équipe de conseil en placement de Gestion mondiale d’actifs CI (GMA CI) en 2004. Il participe activement à la sélection et à la supervision des gestionnaires, au développement des produits, à la répartition des actifs et à la gestion des devises des solutions gérées de GMA CI. Il dirige une équipe d’experts en placements qui surveillent les gestionnaires de portefeuille et les portefeuilles des fonds pour s’assurer qu’ils respectent leurs mandats et obtiennent les résultats escomptés. Il supervise environ 32 milliards d’actifs investis dans des solutions de portefeuille géré sur mesure* pour nos clients. Alfred était auparavant gestionnaire principal de l’équipe de gestion des placements à Placements CIBC. Il est titulaire d’un MBA de l’Université York et possède le titre d’analyste financier agréé. Alfred est membre du CFA Institute et de la Toronto CFA Society.

* Avec l’accès à une multitude d’outils et de ressources, les conseillers Assante et leurs clients sont soutenus par l’expertise d’une équipe de gestion des investissements et d’un groupe de planification du patrimoine disponibles par le biais de notre société sœur, Gestion mondiale d’actifs CI, et Clientèle privée Assante CI, une division de CI Conseil Privé S.E.C.

En tant que vice-président régional, Planification du patrimoine, Martin Cloutier examine en détail la situation particulière de nos clients fortunés afin d’identifier les besoins et fournir des services de planification de patrimoine complexes et tactiques qui complètent leurs plans de patrimoine. M. Cloutier met l’accent en particulier sur les stratégies de planification fiscale et successorale dans le cadre d’une planification financière pour propriétaires d’entreprise, professionnels, et particuliers et ménages fortunés. Il dirige l’équipe de Planification du patrimoine du Québec.Martin s’est joint à la Clientèle privée Assante CI en 1998, après avoir travaillé en tant que fiscaliste (fiscalité générale, des particuliers et des sociétés) pour le compte de Desjardins Ducharme, un cabinet de renom spécialisé en droit des affaires. En outre, M. Cloutier est l’auteur et le coauteur d’articles publiés par l’Association de planification fiscale et financière, la Fondation canadienne de fiscalité et d’autres associations. Sa vaste expérience en planification de patrimoine s’échelonne sur plus de vingt-cinq ans.Martin Cloutier est titulaire d’un baccalauréat en droit de l’Université Laval et il a été admis au Barreau du Québec en 1991. Il est également titulaire d’une maîtrise en fiscalité de l’Université de Sherbrooke et du titre de spécialiste en fiducies et successions (TEP). Il est membre de la Fondation canadienne de fiscalité, de l’Association de planification fiscale et financière et de la Society of Trust and Estate Practitionners.