Téléphone :
514-832-5272
Langue - Français
English
Français
ACCUEIL
VOTRE ÉQUIPE
MARTIN FRENETTE, CFP®, MBA
JENNIFER RANKIN, F.Pl.
MARTIN DANSEREAU, B.Sc
KRISTA PERSHALL
SOPHIE WALOSIK
NOS SERVICES
PLANIFICATION DE LA RETRAITE
PLANIFICATIONS FISCALE ET SUCCESSORALE
CONSEILS AUX PROPRIÉTAIRES D'ENTREPISE
INVESTISSEMENTS
SOLUTIONS DE GESTION DE TRÉSORERIE ET DE DETTES
SOLUTIONS DE DONS DE BIENFAISANCE
GESTION DES RISQUES
NOTRE DÉMARCHE
PROFIL CLIENTS
LIENS FINANCIERS
QUOI DE NEUF?
ARTICLES
OUTILS & CALCULATEURS
BLOGUE
À PROPOS D'ASSANTE
Protéger vos actifs
NOUS JOINDRE
ACCÈS Á MON COMPTE →
ACCUEIL
VOTRE ÉQUIPE
MARTIN FRENETTE, CFP®, MBA
JENNIFER RANKIN, F.Pl.
MARTIN DANSEREAU, B.Sc
KRISTA PERSHALL
SOPHIE WALOSIK
NOS SERVICES
PLANIFICATION DE LA RETRAITE
PLANIFICATIONS FISCALE ET SUCCESSORALE
CONSEILS AUX PROPRIÉTAIRES D'ENTREPISE
INVESTISSEMENTS
SOLUTIONS DE GESTION DE TRÉSORERIE ET DE DETTES
SOLUTIONS DE DONS DE BIENFAISANCE
GESTION DES RISQUES
NOTRE DÉMARCHE
PROFIL CLIENTS
LIENS FINANCIERS
QUOI DE NEUF?
ARTICLES
OUTILS & CALCULATEURS
BLOGUE
À PROPOS D'ASSANTE
Protéger vos actifs
NOUS JOINDRE
☰
ACCUEIL
VOTRE ÉQUIPE
MARTIN FRENETTE, CFP®, MBA
JENNIFER RANKIN, F.Pl.
MARTIN DANSEREAU, B.Sc
KRISTA PERSHALL
SOPHIE WALOSIK
NOS SERVICES
PLANIFICATION DE LA RETRAITE
PLANIFICATIONS FISCALE ET SUCCESSORALE
CONSEILS AUX PROPRIÉTAIRES D'ENTREPISE
INVESTISSEMENTS
SOLUTIONS DE GESTION DE TRÉSORERIE ET DE DETTES
SOLUTIONS DE DONS DE BIENFAISANCE
GESTION DES RISQUES
NOTRE DÉMARCHE
PROFIL CLIENTS
LIENS FINANCIERS
QUOI DE NEUF?
ARTICLES
OUTILS & CALCULATEURS
BLOGUE
À PROPOS D'ASSANTE
Protéger vos actifs
NOUS JOINDRE
ACCÈS Á MON COMPTE →
Langue - Français
English
Français
PROFIL CLIENTS
Profil clients
Profil type de clients avec lesquels nous travaillons avec succès :
Des professionnel(le)s dans la trentaine et la quarantaine qui...
contribuent régulièrement à un REER, un REEE, un CELI et/ou un régime d’épargne non enregistré.
ont épargné plus de 100 000 $ d'actifs.
peuvent avoir besoin d'aide pour gérer leurs dettes.
réalisent qu'il est essentiel de protéger leur famille contre le décès et l'invalidité.
sont désireux de mettre en place un plan pour l'avenir.
comprennent qu'il n'y a pas de raccourci pour atteindre un but qui en vaut la peine.
Les préretraité(e)s de 50 et 60 ans qui...
continuent à contribuer à un REER et à un régime d’épargne non enregistré.
peuvent avoir accumulé plus de 150 000 $ d'actifs familiaux.
ne savent pas si leur couverture d'assurance actuelle est adéquate pour leur situation de vie actuelle.
souhaitent protéger efficacement leurs actifs personnels et commerciaux contre les créanciers.
souhaitent modifier la structure de leur entreprise pour régler les questions de succession et de fiscalité.
cherchent à obtenir des conseils professionnels sur la façon d'intégrer leur entreprise à leur vie personnelle.
essaient de ralentir et de se préparer à une retraite confortable.
comprennent la nécessité de consolider leurs nombreux comptes de placement et de se simplifier la vie.
voient les avantages de déléguer leurs affaires financières.
Les retraité(e)s de 60 et 70 ans qui...
touchent actuellement un revenu pour maintenir leur style de vie à la retraite.
peuvent avoir accumulé plus de 250 000 $ d'actifs.
veulent s'assurer que leur portefeuille est conservateur et éviter toute surprise à la retraite.
recherchent des stratégies fiscales et financières pour minimiser l'impact de l'impôt sur leur revenu de retraite.
souhaitent s’assurer que leurs affaires financières sont entre bonnes mains pendant leur absence.
réalisent l'importance de la planification successorale pour assurer un transfert en douceur des actifs à leur famille.