Devenir client
Chez Assante, nous nous assurons que vous disposez de toute l’information dont vous avez besoin avant de prendre la décision importante de choisir votre conseiller financier. Nous fournissons à tous les clients potentiels un profil de conseiller détaillé, une explication de nos services et un aperçu de l’entreprise qui explique les avantages que nous offrons à nos clients. Nous écoutons vos objectifs et vos rêves, évaluons votre situation financière actuelle, puis formulons un plan pour vous aider à atteindre ces objectifs. Finalement, vous aurez un plan qui répond à tous vos besoins en fournissant les solutions les plus efficaces pour vous et votre famille.
En théorie, nous personnalisons des solutions financières pour les entreprises, les particuliers à valeur nette élevée et les familles. Dans la vraie vie, nous prenons soin des gens. Pour en savoir plus sur les avantages d’être un client Assante, examinez de plus près notre approche personnalisée ci-dessous et un aperçu du profil client avec lequel nous travaillons généralement, ou contactez-nous à votre convenance pour une consultation privée.
Notre approche est unique, axée sur le client plutôt que sur les produits, structurée, disciplinée, optimise votre position fiscale, est axée sur la gestion des risques de votre portefeuille mondial et adopte une vision à long terme de la performance. Il s’agit d’une stratégie de gestion de patrimoine intégrée personnalisée et non d’un plan préconçu. Notre objectivité et le fait que nous n’avons pas de quotas de vente garantissent que nous ne sommes responsables qu’envers nos clients. Nous sommes en mesure d’utiliser tous les outils sans restriction. Nous mettons l’accent sur la gestion des relations et des risques. Nous nous assurerons de contrôler les coûts et d’avoir une approche structurée et non un portefeuille savoureux du mois. Nous n’utilisons pas de rétroviseur, mais nous nous concentrons sur l’amélioration du patrimoine à long terme de nos clients. C’est ainsi que nous ajoutons de la valeur à nos relations avec nos clients. Vous pouvez être assuré que vos affaires sont traitées de manière très confidentielle. Une éthique commerciale appropriée est toujours à l’avant-garde et notre approche sincère et professionnelle facilitera la délégation de vos affaires financières dans une relation gagnant-gagnant basée sur la confiance mutuelle. Pensez à nous comme à votre médecin de famille. Il en sait beaucoup sur vous et sur la médecine en général. Il coordonnera tous les aspects de votre santé et s’appuiera sur les connaissances détaillées de spécialistes (un oncologue par exemple) en cas de besoin. Nous prenons soin de votre santé «?financière?», en nous assurant que vous allez dans la bonne direction en faisant appel à l’expertise de professionnels tels que les notaires, les avocats et les comptables CA au besoin.
Notre première rencontre est l’occasion d’explorer si notre approche correspond bien à votre situation. Nous vous poserons des questions sur vos objectifs financiers et sur ce qui est important dans votre vie. Cela comprend un examen de votre bilan, de vos flux de trésorerie actuels, de votre succession et de votre situation familiale.
Avant d’élaborer une stratégie, nous devons avoir une compréhension approfondie de votre situation. Nous effectuerons un examen complet des informations pertinentes à vos finances. Vous dormirez mieux la nuit en sachant que nous avons organisé vos affaires financières et pris soin de questions financières importantes telles que vous assurer que vous ne payez pas trop d’impôts, l’analyse de la répartition de l’actif, les projections d’objectifs financiers et l’examen de la planification successorale.
Lors de notre deuxième réunion, nous présenterons un résumé écrit couvrant de nombreux aspects de votre situation actuelle et une série de recommandations sur la façon d’atteindre vos objectifs. Cela sera suivi de discussions et de plans d’action pour mettre en œuvre les solutions appropriées, à votre discrétion.
Une saine gestion financière est un processus continu. Nous vous rencontrerons pour examiner et réviser votre plan, en nous assurant que nous sommes toujours au courant de votre situation financière. Vous pouvez avoir le meilleur plan mis en place, mais s’il ramasse de la poussière sur l’étagère, il ne vaut pas le papier sur lequel il est écrit. Notre objectif est de vous informer, de vous éduquer et de vous guider vers la réussite financière et la sécurité.