Nos services
La gestion de patrimoine ne consiste pas seulement à acheter des actions et des obligations. Nous examinons le patrimoine complet - pas seulement les placements - et fournissons des stratégies coordonnées dans une vaste gamme de domaines qui ont une incidence sur votre bien-être financier.
Nous nous appuyons sur l’expertise du Groupe de planification de patrimoine d’Assante CI clientèle privée, une division de CI Conseil privé S.E.C., qui est composé d’une équipe d’experts tel qu’avocats, comptables et fiscalistes, d’analystes financiers, d’experts en assurance et de professionnels de la planification successorale. Nous travaillons également en étroite collaboration avec votre équipe juridique et comptable pour vous offrir une expérience unique de conseiller en gestion de patrimoine. Ensemble, nous utilisons notre expertise et nos ressources pour vous offrir une plus grande flexibilité financière. Ces professionnels de la planification du patrimoine ont des années d’expérience dans la gestion des besoins sophistiqués des clients fortunés. Vous recevrez une solution de gestion de patrimoine structurée individuellement, qui reflète la complexité de votre situation de placement, de patrimoine et de succession.
Grâce à une connaissance exceptionnelle des enjeux et des préoccupations des entrepreneurs et des professionnels, Martin & Associés aide leurs clients à :
- Gérer des flux de trésorerie efficace afin de réduire l’imposition globale
- Utiliser la technique de la “mise au point” de l’argent pour maximiser la déduction fiscale
- Mettre en œuvre des stratégies d’assurance corporative
- Structurer les avoirs pour maximiser la richesse en fin de vie
- Planifier l’achat ou la vente d’entreprises, de maisons et d’immeubles à revenus
- Incorporer leur entreprise ou pratique professionnelle
- Créer des fiducies familiales et des sociétés de portefeuille