Nous nous associons à nos clients pour leur servir de « quart-arrière » financier et mettre en œuvre des principes de placement et de gestion financière judicieux et efficaces. En adoptant une approche qui tient compte des préoccupations personnelles et familiales des clients, et après avoir écouté et compris leurs objectifs, nous gérons leurs émotions et maintenons le cap en suivant leur plan patrimonial personnalisé. Être un catalyseur pour la planification successorale et patrimoniale de nos clients est non seulement gratifiant, mais c'est aussi la bonne chose à faire.

Notre philosophie est simple : nous travaillons avec une équipe d'experts pour faire fructifier le patrimoine de nos clients et maximiser le revenu après impôt. Dans le cadre de notre approche holistique, nous travaillons avec votre comptable, votre avocat, etc. pour élaborer votre plan, ou nous pouvons aussi tirer parti des compétences de notre équipe interne de gestion des placements et de notre groupe de planification de patrimoine.

Après mon baccalauréat en commerce de l'Université Dalhousie, où j'ai étudié l'analyse des valeurs mobilières et la gestion de portefeuille, j'ai suivi avec succès de nombreux cours de l'Institut canadien des valeurs mobilières, notamment le cours sur le Commerce des valeurs mobilières au Canada et le cours Notions essentielles sur la gestion de patrimoine.

J’ai déjà assumé des rôles de leadership au sein du Progress Club et du Club Richelieu, et j'appuie actuellement la Société canadienne de la sclérose en plaques dans le cadre de sa campagne de financement annuelle du Vélothon de la SEP.  Je suis également membre actif et directeur du recrutement de la Chambre de Commerce francophone de Halifax. Dans mes temps libres, j'aime jouer au tennis et pratiquer le surf, ou bien je passe du temps de qualité avec mon épouse Sunita et nos 2 enfants, Ariana et Maya.

Si vous désirez en savoir plus sur notre approche en matière de planification financière ou si vous avez des questions sur la gestion holistique de patrimoine, veuillez composer le 902-407-9925 ou envoyer un courriel à mpinet@assante.com.