À Assante, nous simplifions votre vie en répondant à tous vos besoins en matière de gestion de patrimoine dans un seul endroit.
Vous pourriez avoir un nombre de professionnels qui vous fournissent des conseils avisés dans leurs domaines d'expertise, mais chacun peut faire des recommandations à l'insu des autres.
En tant que votre source principale pour tous vos besoins en matière de patrimoine, je peux vous aider à prendre les bonnes décisions.
Grâce à une démarche personnalisée et détaillée de gestion de patrimoine, Assante procure un accès à une vaste gamme de services et de solutions soutenues par un réseau interne d'experts en planification de patrimoine, y compris des analystes en placements, des comptables, des conseillers juridiques et des consultants en planification successorale.
En tant que votre conseiller de confiance, je réunis tous les éléments pour vous fournir une vue d'ensemble – une perspective globale qui intègre tous les aspects de votre situation. Ensemble, nous examinerons et évaluerons vos affaires financières actuelles afin de formuler un plan qui comprend votre bien-être financier global : vos placements et assurances, votre planification fiscale et successorale, votre patrimoine personnel et familial et vos intérêts commerciaux.
Appelez-moi pour discuter des points suivants :
Planification fiscale et successorale Planification du revenu de retraite Planification de la relève d'entreprise Conseils en matière de planification de placement Gestion de trésorerie Dons de bienfaisance Gestion des prêts hypothécaires et de la dette Planification de l'assurance