Profil clients

Profil type de clients avec lesquels nous travaillons avec succès : 

Des professionnel(le)s dans la trentaine et la quarantaine qui... 

  • contribuent régulièrement à un REER, un REEE, un CELI et/ou un régime d’épargne non enregistré. 
  • ont épargné plus de 100 000 $ d'actifs. 
  • peuvent avoir besoin d'aide pour gérer leurs dettes. 
  • réalisent qu'il est essentiel de protéger leur famille contre le décès et l'invalidité. 
  • sont désireux de mettre en place un plan pour l'avenir. 
  • comprennent qu'il n'y a pas de raccourci pour atteindre un but qui en vaut la peine. 

Les préretraité(e)s de 50 et 60 ans qui... 

  • continuent à contribuer à un REER et à un régime d’épargne non enregistré. 
  • peuvent avoir accumulé plus de 150 000 $ d'actifs familiaux. 
  • ne savent pas si leur couverture d'assurance actuelle est adéquate pour leur situation de vie actuelle. 
  • souhaitent protéger efficacement leurs actifs personnels et commerciaux contre les créanciers. 
  • souhaitent modifier la structure de leur entreprise pour régler les questions de succession et de fiscalité. 
  • cherchent à obtenir des conseils professionnels sur la façon d'intégrer leur entreprise à leur vie personnelle. 
  • essaient de ralentir et de se préparer à une retraite confortable. 
  • comprennent la nécessité de consolider leurs nombreux comptes de placement et de se simplifier la vie. 
  • voient les avantages de déléguer leurs affaires financières. 

Les retraité(e)s de 60 et 70 ans qui... 

  • touchent actuellement un revenu pour maintenir leur style de vie à la retraite. 
  • peuvent avoir accumulé plus de 250 000 $ d'actifs. 
  • veulent s'assurer que leur portefeuille est conservateur et éviter toute surprise à la retraite. 
  • recherchent des stratégies fiscales et financières pour minimiser l'impact de l'impôt sur leur revenu de retraite. 
  • souhaitent s’assurer que leurs affaires financières sont entre bonnes mains pendant leur absence. 
  • réalisent l'importance de la planification successorale pour assurer un transfert en douceur des actifs à leur famille.